公告日期：2025-11-13

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-085
国轩高科股份有限公司

关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024
年 11 月 20 日召开第九届董事会第九次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人
民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据和不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的
超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN8 号和中市协注〔2025〕GN9 号），交易商协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日，公司已成功发行 2025 年度第一期中期票据，发行总额为人民币 6 亿
元，募集资金已于 2025 年 11 月 12 日全额到账。发行结果具体如下：

国轩高科 2025 年度 25 国轩高科 GN001
债券名称 第一期绿色科技创 债券简称 （科创债）

新债券

债券代码 132580123 期限 3 年

起息日 2025 年 11 月 12 日 兑付日 2028年 11月12日

计划发行总额 6 亿元 实际发行总额 6 亿元

发行利率 1.88% 发行价 100.00 元/张

薄记管理人 兴业银行股份有限公司

主承销商 兴业银行股份有限公司

中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通
银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、杭州
联席主承销商

银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、东莞银行
股份有限公司

本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日

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