公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于国轩高科股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截
止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币
7,302,945,207.46 元，扣除各项发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 409,700.44 万元（包含补
充流动资金部分），募集资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 19,404.88 万元，募集资金账户余额为 334,149.91 万元，其中包含未置换的已支付给第三方的相关发行费用 1,359.96 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 101,192.15 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 510,892.59 万元（包含永久补充流动资金部分），使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 100,000.00 万元，募集资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 24,807.23 万元，募集资金账户余额为 138,360.11 万元，其中包含未置换的已支付给第三方的相关发
行费用 1,359.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 723,085.51

募集资金实际到账金额 724,445.46

以前年度投入金额（截至 2023 年 12 月 31 日止） 409,700.44

本年度投入金额（2024 年度） 101,192.15

累计使用募集资金金额 510,892.59

尚未使用金额 213,552.88

减：闲置募集资金临时补充流动资金 100,000.00

加：累计利息及理财收益扣除手续费净额 24,807.23

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 138,360.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司……
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