公告日期：2025-09-18

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1170 号）。

经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行股票数量 4,504.4546 万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所主板上市。

本次发行价格 42.28 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 29.64 倍，低于中证指数有限公司
2025 年 9 月 15 日（T-4 日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”
最近一个月静态平均市盈率 54.54 倍，低于剔除极值后同行业可比上市公司 2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率 34.27倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记结算平台实施，网上发行通过深交所交易系统实施。

2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 43.18 元/股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 43.18 元/股、拟申购数量小于 1,200 万股（不含）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除297 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 243,210 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 8,111,790 万股的 2.9982%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 42.28 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“瑞立科密战略配售资管计划”）。根据最终确定的发行价格，瑞立科密战略配售资管计划最终战略配售股份数量为354.7776 万股，占本次发行数量的 7.88%。

本次发行初始战略配售数量为 450.4454 万股，占本次发行数量的 10.00%。
本次发行最终战略配售数量为 354.7776 万股，占本次发行数量的 7.88%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 95.6678 万股回拨至网下发行。

投资者请按此价格在 2025 年 9 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2025 年 9 月 19 日
（T 日），其中网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。

4、本次发行价格 42.28 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）21.23 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.23 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。