公告日期：2024-06-29

中信证券股份有限公司

关于

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年六月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐机构与发行人的关联关系...... 4

五、保荐机构内核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 8

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 8

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 8

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9

四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件...... 10

五、发行人存在的主要风险...... 13

六、发行人的发展前景评价...... 19
七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体

的承诺事项的核查意见...... 22

八、关于利润分配政策、未来分红规划的核查意见...... 23
九、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

控的意见》要求的核查事项...... 23

十、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查...... 24

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定王伟、屠晶晶为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐代表人；指定王昭辉为项目协办人，指定李阳、齐玉祥、陈俊杰、蒋宏图、陈才泉为项目组其他成员。

（一）保荐代表人

王伟先生，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，硕士学历、保荐代表人，曾负责或参与的主要项目有：康为世纪科创板 IPO、苏文电能创业板 IPO、华脉科技主板 IPO、苏文电能非公开发行、维尔利可转债、索普集团可交债、悦达投资现金收购等项目。

屠晶晶女士，现任中信证券投资银行管理委员会总监，硕士学历、保荐代表人，曾负责或参与的主要项目有：长青科技 IPO、鸿泉物联科创板 IPO、三友医疗科创板 IPO、武进不锈主板 IPO、泰格医药创业板 IPO、亚玛顿中小板IPO、常宝股份中小板 IPO、涧光股份主板 IPO、立昂微非公开发行、金能科技非公开发行、士兰微非公开发行、泰格医药非公开发行、亿晶光电借壳上市等项目。

（二）项目协办人

王昭辉先生，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，硕士学历，曾负责或参与的主要项目有：明月镜片创业板 IPO、涧光股份主板 IPO、中淳高科主板 IPO、金陵药业向特定对象发行股票、天瑞仪器现金收购等项目。

（三）项目组其他成员

项目组其他成员李阳、齐玉祥、陈俊杰、蒋宏图、陈才泉。

三、发行人基本情况

中文名称 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

英文名称 Guangzhou Ruili KormeeAutomotive Electronic Co., Ltd.

注册资本 13,513.3638 万元人民币

法定代表人 黄万义

有限公司成立日期 2001 年 12 月 ……
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