公告日期：2026-01-06

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技
深圳市豪鹏科技股份有限公司

Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.
（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

方案论证分析报告

二〇二六年一月

目录

一、本次发行的背景和目的 ......2
（一）本次发行的背景 ......2
（二）本次发行的目的 ......5
二、本次发行证券及其品种选择的必要性 ......6
（一）本次发行证券的种类和面值 ......6
（二）本次发行证券品种选择的必要性 ......6
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 ......6
（一）本次发行对象选择范围及数量的适当性 ......6
（二）本次发行对象标准的适当性 ......7
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 ......7
（一）本次发行定价的原则和依据 ......7
（二）本次发行定价的方法和程序 ......8
五、本次发行方式的可行性 ......8
（一）发行方式合法合规 ......8
（二）确定发行方式的程序合法合规 ......10
六、本次发行方案的公平性、合理性 ......10
七、本次发行摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺 ......11
（一）本次发行对公司主要财务指标的影响分析 ......11
（二）本次发行摊薄即期回报的特别风险提示 ......13
（三）本次发行的必要性和合理性 ......14
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 ......14
（五）本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 ......14
（六）应对本次发行摊薄即期回报的填补措施 ......16
（七）相关主体关于填补回报措施的承诺 ......17
八、结论 ......18

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、项目建设符合产业政策的导向

电池制造业是国民经济的重要组成部分，锂离子电池为电池制造业中的重要子行业，与可再生能源、现代电子信息、新材料、装备制造等多个战略性新兴产业关联紧密，在经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（“十五五”规划）明确：通过“加快建设新型能源体系，积极稳妥推进和实现碳达峰”等方式“加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国”；将“绿色生产生活方式基本形成，碳达峰目标如期实现，清洁低碳安全高效的新型能源体系初步建成”作为“十五五”时期经济社会发展的主要目标之一。

近年来，我国政府根据战略发展布局，大力扶持电池行业发展，相继出台多项规划或指导性文件对锂电池行业予以支持鼓励。《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确“新型锂原电池（锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、半固态和全固态锂电池、燃料电池、钠离子电池、液流电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池等新型电池和超级电容器”属于产业结构调整指导目录第一类“鼓励类”中的“轻工”小类。在国家政策红利的大背景下，锂电池行业迎来良好的发展机遇。

2、国家政策鼓励支持，储能电池渗透率不断提升

新型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术，是实现碳达峰、碳中和目标的重要基础。《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》将“新型储能电池”列为能源电子产业的核心领域之一，提出加强新型储能电池产业化技术攻关，推动先进产品和技术在数据中心、电动交通工具、新型基础设施等重点终端市场应用。2025 年 8月，国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027 年）》，强调统筹规划储能建设节奏与布局，推动形成多样化的新型储能应用方式。

新型储能技术的快速发展，得益于国内外市场刚需、政策红利、技术进步与成本控制等多方面因素驱动。锂电池储能行业处于快速成长阶段，未来有广阔成长空
间。根据 BNEF 预计，2025 年全球新储能将达 94GW/247GWh，同比增长 35%，并
在未来十年保持高速增长。

在全球能源转型加速、电力供需时空错……
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