公告日期：2025-10-17

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面
向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2025 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 17 日，本期债券的
发行工作已于 2025 年 10 月 17 日结束，具体发行情况如下：

最终“25 越资 05”发行规模为 6 亿元，票面利率为 1.85%，全场认购倍数
为 4.82 倍；“25 越资 06”取消发行。

本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 3 亿元，其中发行人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 0.4 亿元，发行人关联方创兴银行有限公司认购 0.3 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

广州越秀资本控股集团股份有限公司
年 月 日
2025 10 17

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司
2025 10 17

年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

兴业证券股份有限公司
2025 10 17

年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
10 17

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

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