公告日期：2022-09-13

股票简称：越秀金控 股票代码：000987. SZ
广州越秀金融控股集团股份有限公司

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）

募集说明书摘要

发行人： 广州越秀金融控股集团股份有限公司

主承销商： 中信证券股份有限公司

受托管理人： 华福证券有限责任公司

本期债券发行金额： 人民币 10 亿元

担保或其他增信情况： 无担保或其他增信

信用评级结果： 主体 AAA/债项 AAA

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座）

受托管理人

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）

签署日期：2022 年 月 日 9 13

声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

发行人于 2022 年 1 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
150 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 60 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第二次发行，本期债券发行面值不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，发行人最近一期末的净资产为3,628,986.23万元（2022
年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 76.90%，
母公司口径资产负债率为 55.94%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 275,801.09 万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中
归属于母公司所有者的净利润 117,888.79 万元、461,480.54 万元及 248,033.94 万
元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为
AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本
期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注发行人外部经营环
境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债
券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

三、本期债券含权条款

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种
一简称为“22 越控 02”，债券代码为 148064；品种二简称为“22 越控 03”，债券

代码为 148065。本期债券品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择
权。

四、增信措施

本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。