公告日期：2022-06-14

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕150号文注册通过。根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面
向专业投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 14 日，本期债券的发
行工作已于 2022 年 6 月 14 日结束，具体发行情况如下：

最终“22 越控 01”发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.80%。

本期债券发行过程中，发行人的关联方合计认购 0.30 亿元，本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.00 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

广州越秀金融控股集团股份有限公司（公章）
年 月 日 2022 6 14

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日 2022 6 14

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