公告日期：2022-06-08

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声 明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

发行人于 2022 年 1 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
150 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 60 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，发行人最近一期末的净资产为3,551,895.53万元（2021年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为76.84%，母公司口径资产负债率为 54.82%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 275,801.09 万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 117,888.79 万元、461,480.54 万元及248,033.94 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为
AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

三、本期债券含权条款

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期发行债券（以下简称“本
期债券”）面值不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券简称为“22 越控 01”，
债券代码为 149944。本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

四、增信措施

本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行
业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。

五、经营活动产生的现金流量波动

发行人 2019 年经营活动产生的现金流量净额为 338,153.34 万元，2020 年
经营活动产生的现金流量净额为-520,661.92 万元，2021 年经营活动产生的现金流量净额为-727,585.01 万元。报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额主要变动原因为向其他金融机构拆入资金净额变动及购买商品接受劳务等的现金支出增加，对发行人经营及偿债能力无重大不利影响。

六、归属于母公司所有者的净利润下降

2021 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润为 248,033.94 万元，较上
年同期下降 46.25%。发行人 2021 年度归属于母公司所有者的净利润大幅下降的主要原因是上年同期有重大资产出售取得的投资收益，本年度无相关影响。2021年度，发行人归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为 249,221.63 万元，较去年同期增加 56.05%，盈利能力持续提升。

七、投资收益在利润总额中占比较高

最近三年，公司投资收益分别为 211,083.11 万元、421,415.10 万元和

209,719.56 万元，投资收益占利润总额的比例分别为 90.82%、67.43%和
51.41%，投资收益在利润总额中的占比较高。报告期内公司投资收益主要来源于公司持有的 ABS 及股权基金投资收益以及处置长期股权投资产生的投资收益等。2020 年度公司投资收益较上年同期增加较大，主要原因是重大资产出售取得的投资收益以及按权益法核算中信证券股权确认的投资收益增加所致。2021年度，公司投资收益较去年同期下降 50.23%，主要原因是上年同期包含了重大资产出售项目的投资收益，本期无相关影响。

八、发行人为上市公司，股票状态正常

发行人为上市公司，股票代码 00……
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