公告日期：2022-06-08

股票简称：越秀金控 股票代码：000987. SZ
广州越秀金融控股集团股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告

发行人：广州越秀金融控股集团股份有限公司

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元）

主承销商、簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2022 年 6 月 8 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
于 2022 年 1 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕150 号文同
意向专业投资者发行面值不超过人民币 60 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第一次发行，本期债券发行面值不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2、本期债券简称为“22 越控 01”，债券代码为 149944。本期债券发行规模
为人民币不超过 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过
1,000 万张（含 1,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，发行人最近一期末的净资产为
3,551,895.53 万元（2021 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合
并口径资产负债率为 76.84%，母公司口径资产负债率为 54.82%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 275,801.09 万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 117,888.79 万元、461,480.54 万元及 248,033.94 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、2021年度，发行人归属于母公司所有者的净利润较2020年度下降46.25%，主要原因是 2020 年度发行人有重大资产出售取得的投资收益，2021 年度无相关影响，扣除重大资产出售取得的投资收益后最近三年呈现上升趋势。2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是发行人资产管理、融资租赁等业务处于扩张阶段，上述业务产生的购买商品接受劳务等现金支出大幅增加，
导致发行人经营活动现金流处于净流出状态。2021 年度发行人归属于母公司所有者的净利润下降、经营活动产生的现金流量净额为负均非发行人生产经营出现不利情况所致，对本期债券偿付无重大不利影响。

6、发行人为上市公司，股票状态正常。发行人为上市公司，股票代码000987.SZ，股票状态正常，经营状态稳定，不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响发行及上市条件。

7、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

8、期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发
行人赎回选择权和投资者回售选择权。

9、增信措施：无。

10、本期债券票面利率询价区间为 2.50%-3.50%，发行人和主承销商将于
2022 年 6 月 10 日（T-1 日）向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价
情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 ……
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