公告日期：2025-05-29

证券代码：000829 证券简称：天音控股
天音通信控股股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

（三次修订稿）

二〇二五年五月

一、本次募集资金的使用计划

公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 170,800.00 万元
（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额

1 天音营销网络建设项目 55,000.00 38,443.00

2 天音数字化平台建设项目 70,000.00 51,340.50

3 天音彩票研发与产业化运作项目 49,000.00 34,378.00

4 天音总部运营管理中心建设项目 21,000.00 21,000.00

5 补充流动资金及偿还银行贷款 25,638.50 25,638.50

合计 220,638.50 170,800.00

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
二、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的业务规模，有利于落实公司的发展战略，优化公司业务布局，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。
（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司主营业务收入与净利润将有所提升，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强。本次向特定对象发行 A 股股票后，公司总资产、净资产规模将进一步增
加，财务结构将更趋合理，财务状况将得到进一步的优化与改善。
三、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）天音营销网络建设项目

1、项目概括

本项目由天音通信及其子公司实施，总投资额为 55,000.00 万元，建设周期为 3 年，拟使用募集资金投资额为 38,443.00 万元。本项目将借鉴现有营销网络成功的建设运营经验，加大境内营销网络布局，新增分公司、办事处或扩张现有分公司、办事处，填补部分区域市场空白，巩固公司在已有区域的市场占有率，形成覆盖面更广阔的全国性营销网络。

2、项目实施的必要性

（1）持续贯彻实施公司“一网一平台”战略及“1+N”产业布局的必然选择
智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建“一网一平台”与“1+N”产业布局发展的战略支柱。公司目前已形成较具有规模的线上、线下的全渠道覆盖，与苹果、华为、三星三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好地合作。本次募投项目建设，一方面将进一步巩固公司现有渠道网络，加深与头部品牌商的合作；另一方面将有助于公司逐渐形成以手机销售为主，3C 数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅，品类丰富的智能终端销售体系。因此，本项目是落实公司“一网一平台”战略和“1+N”产业布局的必要措施。

（2）扩张营销网络是拓展利润空间的需要

拓展和建设天音营销网络，是公司应对智能终端市场业绩增长放缓而将公司智能终端营销网络规模扩大、填补部分区域市场空白、拓展利润空间的必然选择。通过本项目建设，公司的市场覆盖率将不断提升，分销产品将更加多元化，从而有助于提升公司业绩、增加公司利润空间。

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