公告日期：2025-04-24

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 上市地点：深圳证券交易所
广发证券股份有限公司

关于

东莞发展控股股份有限公司

对控股子公司减资暨重大资产重组

之

2024 年度持续督导报告书

独立财务顾问

二〇二五年四月

声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）接受东莞发展控股股份有限公司（以下简称“东莞控股”或“公司”或“上市公司”）的委托，担任东莞控股对控股子公司减资暨重大资产重组的独立财务顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在审慎核查的基础上，本独立财务顾问出具了东莞控股对控股子公司减资暨重大资产重组之 2024 年度持续督导报告书（以下简称“本报告书”）。本独立财务顾问特此声明如下：

（一）本独立财务顾问出具本报告书所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。

（二）本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整；本次交易各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行。

（三）本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由上市公司董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告书所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

（四）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。

（五）本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读上市公司就本次重组公告的重组报告书、审计报告、法律意见书、资产评估报告等文件及相关公告，并查阅有关备查文件。

（六）本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》和与本次交易有关的审计报告、评估报告、法律意见书等文件全文。

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、本次交易资产的交付或过户情况...... 7

（一）本次交易方案概述...... 7

（二）本次交易的实施情况...... 10
二、交易各方当事人承诺的履行情况...... 13
三、盈利预测的实现情况...... 14
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 14

（一）2024 年度总体经营情况...... 14

（二）2024 年度主要财务数据...... 16
五、公司治理结构与运行情况...... 16
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 17

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

《广发证券股份有限公司关于东莞发展控股股份有限公司
本报告书 指 对控股子公司减资暨重大资产重组之 2024 年度持续督导
报告书》

重组报告书 指 《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资
产重组报告书（草案）（修订稿）》

东莞控股、公司、上市 指 东莞发展控股股份有限公司（股票代码：000828.SZ）

公司

公司股票 指 东莞控股的 A 股股票（股票代码：000828.SZ）

一号线建设公司、标的 指 东莞市轨道一号线建设发展有限公司

公司

标的资产 指 东莞控股拟对其控股子公司一号线建设公司减资的全部注
册资本

东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。