港股金山云假期暴涨50%，今天A股优刻得与青云科技均已一字涨停！重视国内云厂，全市场首call！
Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云，将有望在国内复刻，【国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势，重新进行估值】你不上云怎么搞ai应用？
美利云与金山云合作，共享发展红利
美利云的全资子宁夏誉成云创数据专为大型互联网公司定制、投资、运维超大规模云数据中心。目前已与中卫市人民政府、金山云、乐宁科技签署了《战略合作框架协议》，各方将加强业务联动，在中卫西部云基地大数据中心落地。其中，誉成云创将根据客户需求尽快启动中卫数据中心后续项目 建设，用于金山云、乐宁科技部署服务器，开展云服务，金山云将协助誉成云创研发自有公有云平台，提供 SAAS、PAAS 服务。，尤其是在承接小米云服务需求的过程中，美利云作为其重要的合作伙伴，将共享业务增长带来的红利，其数据中心的利用率和盈利能力有望得到显著提升，为公司的业绩增长注入强劲动力。
$美利云(SZ000815)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ @股吧 @社区精选
家人们，这个春节，满屏都是DeepSeek，热度不降反升，持续火爆全球！
金融机构“卷”到大年初一，就开会分析市场影响。
科技企业忙加入，就连国外的微软、亚马逊等前脚测试，后脚官宣接入DeepSeek。
为什么，DeepSeek有这么大的魅力？它的出现，将怎么样改变我们对科技股市场的看法呢？
魅力点很直白：便宜。
DeepSeek从年前起爆到现在，始终围绕的核心点就是“降本增效”。
我年前一天的文章里，就给大家简单地梳理过它这块的吸引力。
DeepSeek利好的最直接一点，就是应用端。开年第一天的港股，也用对应板块个股大涨，很诚实地反映了这个逻辑。
实际体验上，我自己不仅读了不少文刷了视频，更是也学着在玩DeepSeek的各类用法。
用过才能说，不谈复杂的什么推理大模型、量化算法，就是从最基础的各类日常工作需求，内容创造，以及大量模块化编程等，即使很普通的设备，都能被DeepSeek极大地赋能。
另一个利好的方向，还是硬件。
分析年前最后一天的交易，明显能感觉到，国内机构借国外的分歧氛围，然后砸盘吸筹。
无论是DeepSeek的幻方团队本身，还是到现在大家都能看到的，国内外业界大佬，统一的说法是，算力依旧是“刚需”，长期去看并不会改变。
DeepSeek做的是，根据不同行业，个人以及中小企业的实际需求，去选合适的通用大模型，然后自己训练，极大地降低使用成本门槛。
机构一方面看多侧端应用的硬件。简单来说，就是把当时炒豆包的又拿出来，什么SOC的。另一方面，中长期看多算力需求，只不过走“重塑”之路。
年前文章就提到，DeepSeek不依赖英伟达的CUDA，可以适配各算卡：“冲击英伟达在算力市场的主导地位”，利好国产算卡，以及国外非英伟达的第二、三梯队（如博通等）。
最典型的例子，就是假期期间，菊厂推出基于昇腾云的DeepSeek推理服务。为910卡的适配做铺垫。这样来看，不难理解，周一、二两天，港股中除了AI应用端，国产芯片题材也涨的很好。
回到交易本身来，这两天，有朋友问我，年前1、2天就开始买$科创板人工智能ETF(SH588930)$，最后一天更是开盘就加进了不少，跌的心疼么？唯一能说，只是没想到机构借分歧，又是年关最后一天，居然砸这么狠，应该晚些买，或者尾盘继续买进的。基于上面说的这几点，无论是从“更强的‘降本增效’通用大模型解放各行业生产力”，还是“打破顶尖算卡‘依赖症’”，我看好我们的人工智能发展。买入科创板人工智能ETF也是希望，大仓位的ETF配置，能够从更全面的（应用/软件+硬件）维度去布局AI发展。
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$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
（来源：财经小王的财富号 2025-02-05 06:45） [点击查看原文]
