家人们，这个春节，满屏都是DeepSeek，热度不降反升，持续火爆全球！

金融机构“卷”到大年初一，就开会分析市场影响。

科技企业忙加入，就连国外的微软、亚马逊等前脚测试，后脚官宣接入DeepSeek。

为什么，DeepSeek有这么大的魅力？它的出现，将怎么样改变我们对科技股市场的看法呢？

魅力点很直白：便宜。

DeepSeek从年前起爆到现在，始终围绕的核心点就是“降本增效”。

我年前一天的文章里，就给大家简单地梳理过它这块的吸引力。

DeepSeek利好的最直接一点，就是应用端。开年第一天的港股，也用对应板块个股大涨，很诚实地反映了这个逻辑。

实际体验上，我自己不仅读了不少文刷了视频，更是也学着在玩DeepSeek的各类用法。

用过才能说，不谈复杂的什么推理大模型、量化算法，就是从最基础的各类日常工作需求，内容创造，以及大量模块化编程等，即使很普通的设备，都能被DeepSeek极大地赋能。

另一个利好的方向，还是硬件。

分析年前最后一天的交易，明显能感觉到，国内机构借国外的分歧氛围，然后砸盘吸筹。

无论是DeepSeek的幻方团队本身，还是到现在大家都能看到的，国内外业界大佬，统一的说法是，算力依旧是“刚需”，长期去看并不会改变。

DeepSeek做的是，根据不同行业，个人以及中小企业的实际需求，去选合适的通用大模型，然后自己训练，极大地降低使用成本门槛。

机构一方面看多侧端应用的硬件。简单来说，就是把当时炒豆包的又拿出来，什么SOC的。另一方面，中长期看多算力需求，只不过走“重塑”之路。

年前文章就提到，DeepSeek不依赖英伟达的CUDA，可以适配各算卡：“冲击英伟达在算力市场的主导地位”，利好国产算卡，以及国外非英伟达的第二、三梯队（如博通等）。

最典型的例子，就是假期期间，菊厂推出基于昇腾云的DeepSeek推理服务。为910卡的适配做铺垫。这样来看，不难理解，周一、二两天，港股中除了AI应用端，国产芯片题材也涨的很好。

回到交易本身来，这两天，有朋友问我，年前1、2天就开始买$科创板人工智能ETF(SH588930)$，最后一天更是开盘就加进了不少，跌的心疼么？唯一能说，只是没想到机构借分歧，又是年关最后一天，居然砸这么狠，应该晚些买，或者尾盘继续买进的。基于上面说的这几点，无论是从“更强的‘降本增效’通用大模型解放各行业生产力”，还是“打破顶尖算卡‘依赖症’”，我看好我们的人工智能发展。买入科创板人工智能ETF也是希望，大仓位的ETF配置，能够从更全面的（应用/软件+硬件）维度去布局AI发展。

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