西部证券维持云铝股份买入评级 预计2025年净利润同比增长35.62%
西部证券4月27日发布研报，维持云铝股份买入评级。西部证券预测，云铝股份2025年归母净利润59.83亿元，同比增长35.62%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 553.6 | 569.4 | 585.7 |
| 归母净利润(亿元) | 59.83 | 63.66 | 69.57 |
| 每股收益(元) | 1.73 | 1.84 | 2.01 |
| 每股净资产(元) | 9.33 | 10.56 | 11.91 |
| 市盈率(PE) | 8.9 | 8.4 | 7.7 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 19.7 | 18.5 | 17.9 |
注：数据获取自研报正文。
云铝股份近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为19.41元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 西部证券 | - | 买入 | 2025Q1点评：Q1氧化铝价格仍处高点侵蚀利润，Q2业绩弹性有望释放 |
| 2025-04-25 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 18.59 | 增持 | 云铝股份2025年1季报点评：Q1业绩环比改善，积极打造新增长极 |
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 16.25 | 买入 | 公司一季度业绩环比修复 |
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