国联民生维持云铝股份买入评级 预计2025年净利润同比增长25.26%
国联民生4月25日发布研报，维持云铝股份买入评级。国联民生预测，云铝股份2025年归母净利润55.26亿元，同比增长25.26%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 552.4 | 565.71 | 579.03 |
| 归母净利润(亿元) | 55.26 | 68.19 | 79.28 |
| 每股收益(元) | 1.59 | 1.97 | 2.29 |
| 每股净资产(元) | 9.3 | 10.5 | 11.6 |
| 市盈率(PE) | 9.5 | 7.7 | 6.6 |
| 市净率(PB) | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| 净资产收益率(%) | 17.17 | 18.79 | 19.7 |
注：数据获取自研报正文。
云铝股份近一个月获得21份券商研报关注，平均目标价为19.69元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 18.59 | 增持 | 云铝股份2025年1季报点评：Q1业绩环比改善，积极打造新增长极 |
| 2025-04-25 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-24 | 国盛证券 | - | 买入 | Q1归母环比实现增长，绿色铝一体化布局成本优势显著 |
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 16.25 | 买入 | 公司一季度业绩环比修复 |
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