国泰海通维持云铝股份增持评级 目标价18.59元
国泰海通4月25日发布研报，维持云铝股份增持评级，目标价位18.59元。截至报告日，公司最新收盘价为15.35元，较目标价有21.11%的上行空间。国泰海通预测，云铝股份2025年归母净利润58.63亿元，同比增长32.9%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 558.22 | 585.4 | 599.28 |
| 归母净利润(亿元) | 58.63 | 79.28 | 91.64 |
| 每股收益(元) | 1.69 | 2.29 | 2.64 |
| 市盈率(PE) | 8.97 | 6.63 | 5.74 |
| 市净率(PB) | 1.63 | 1.4 | 1.2 |
| 净资产收益率(%) | 18.1 | 21 | 20.9 |
| 总资产收益率(%) | 15.3 | 18.6 | 19 |
注：数据获取自研报正文。
云铝股份近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为19.69元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 国泰海通 | 18.59 | 增持 | 云铝股份2025年1季报点评：Q1业绩环比改善，积极打造新增长极 |
| 2025-04-25 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-24 | 国盛证券 | - | 买入 | Q1归母环比实现增长，绿色铝一体化布局成本优势显著 |
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 16.25 | 买入 | 公司一季度业绩环比修复 |
| 2025-04-15 | 中信建投 | - | 买入 | 绿色低碳铝龙头，2025年利润有望大幅走扩 |
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