华泰证券维持云铝股份买入评级 目标价16.25元
华泰证券4月24日发布研报，维持云铝股份买入评级，目标价位16.25元。截至报告日，公司最新收盘价为15.16元，较目标价有7.19%的上行空间。华泰证券预测，云铝股份2025年归母净利润59.19亿元，同比增长34.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 523.24 | 536.24 | 549.21 |
| 归母净利润(亿元) | 59.19 | 76.28 | 89.57 |
| 每股收益(元) | 1.71 | 2.2 | 2.58 |
| 每股净资产(元) | 9.46 | 11.15 | 13.07 |
| 市盈率(PE) | 8.75 | 6.79 | 5.78 |
| 市净率(PB) | 1.58 | 1.34 | 1.14 |
| 净资产收益率(%) | 18.21 | 19.76 | 19.66 |
注：数据获取自研报正文。
云铝股份近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为19.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 16.25 | 买入 | 公司一季度业绩环比修复 |
| 2025-04-15 | 中信建投 | - | 买入 | 绿色低碳铝龙头，2025年利润有望大幅走扩 |
| 2025-04-01 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-03-31 | 兴业证券 | - | 增持 | 电力供应好转叠加原料成本下移，产量提升推动业绩高增 |
| 2025-03-31 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
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