公告日期：2022-03-22

股票代码：000686 股票简称：东北证券
债券代码：149857 债券简称：22 东北 01
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）

2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

签署日期：2022 年 3 月 21 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2021 年 1
月 14 日获得中国证券监督委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]150 号）注册公开发行面值不超过 80 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，本期债券“东北证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券的第三期发行，发行规模不超过 18.40 亿元（含 18.40 亿元）。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 18.40 亿元，本期债券每张面值为 100
元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA 级，
本期债券评级为 AAA 级。本期债券发行上市前，公司 2021 年 9 月 30 日合并报
表净资产为人民币 183.13 亿元，合并口径资产负债率为 72.52%，母公司口径资产负债率为 74.23%（资产负债率的计算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款
影响）；2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月，公司合并报表归属于母公
司股东的净利润分别为人民币 3.01 亿元、10.07 亿元、13.33 亿元和 12.15 亿元，
最近三个会计年度实现的平均可分配利润为 8.80 亿元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

7、增信措施：本期债券为无担保债券。

8、本期债券的询价区间为 2.90%-3.90%，发行人和主承销商将于 2022 年 3
月 23 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 24 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行方式：本期债券发行采取面向网下专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整
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