国泰海通维持上峰水泥增持评级 目标价10.48元
国泰海通4月30日发布研报，维持上峰水泥增持评级，目标价位10.48元。截至报告日，公司最新收盘价为8.78元，较目标价有19.36%的上行空间。国泰海通预测，上峰水泥2025年归母净利润7.97亿元，同比增长27.02%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 54.62 | 55.25 | 56.68 |
| 归母净利润(亿元) | 7.97 | 9.08 | 10.18 |
| 每股收益(元) | 0.82 | 0.94 | 1.05 |
| 市盈率(PE) | 10.89 | 9.56 | 8.53 |
| 市净率(PB) | 0.93 | 0.89 | 0.85 |
| 净资产收益率(%) | 8.6 | 9.3 | 9.9 |
| 总资产收益率(%) | 4.3 | 4.9 | 5.3 |
注：数据获取自研报正文。
上峰水泥近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为10.43元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国泰海通 | 10.48 | 增持 | 上峰水泥2024年报及2025年一季报点评：水泥发货强劲盈利修复，分红超预期 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 华龙证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年年报&2025年一季报点评：Q1业绩高增，分红率大幅提升 |
| 2025-04-27 | 华泰证券 | 10.31 | 买入 | 短期主业延续改善，强链增效谋长远 |
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