大盘分析

大家好我是风阶，这是今日10.29的收评。
今天沪指突破并站稳4000点了，一点也不意外，总感觉就是顺理成章的事情。昨天也仅仅是差个临门一脚而已。
这段时间没必要过分在乎这个指数的得失了，还是强调下甄选个股更重要。这样的环境，没有持续下跌行情，即便出现轮动跟分化，只要跟对了市场节奏，也是可以应对自如的。
从这两天的情况就是沪指打基础，创指再登台唱戏，市场情绪都在小盘票上，整体继续在多头行情当中。

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板块方面

有色再次领涨是预期之内的了，在最近早评上多次提示这个方向的机会，目前上涨趋势依然还很明显。
海峡两岸、福建板块还有军工板块，这两天都是同起同落行情。早盘这个方向先出现了分化，头部票除了平潭发展继续一字之外，后排的都掉队了。

可是盘中又出现了部分的情绪修复，看来市场还是想着要抱团这个方向的，只是先得经受一段回吐之后再形成合力。

可控核聚变今天继续得到市场的青睐，板块整体都保持很高的活跃度，但涨停家数上看，仅有一家涨停，也出现了分化。

有色板块表现相对好点，在降息前夕提前有表现，今天有四只涨停，板块内个股涨多跌少，可以继续关注。
煤炭头部分化而已，还没退潮，今天相对滞涨，等选择方向。

今日看点

华胜天成

最近芯片、军工、算力板块热度很高，华胜天成都能沾边，这些热门板块都在涨，它却没跟着动，还窄幅震荡了一天，这种背离现象可能是先甩掉跟风盘吧。
毕竟刚起来，等震荡完再发力也说得通，再看这架势，明显是跌不下去、不想跌了的样子。

公司的软件和信息技术服务能排进全国百强行列，跟华为关系干系密切，拿到了华为云的认证，是政企金牌伙伴、华为智算中心的重要搭档。
它还参股了泰凌微，这公司专门搞芯片设计，做无线物联网的系统级芯片，全球范围内产品都算很全的。
最近刚中了个中国移动的项目，能深度参与国家算力枢纽的建设和运维。

这只票的均线形态也是有看点的，最近刚有点止跌抬头的意思，现在股价还在60日平均线上，就等着其他短周期的均线跟上来，就能形成金叉，助力止跌并出现反弹拐点了。

恒宝股份

公司在稳定币方面的优势非常突出。
恒宝股份是国内少数能将量子加密技术深度融合到稳定币安全体系的企业，其量子密钥分发（QKD）系统能实现稳定币钱包的量子级密钥管理。

公司持有香港 MSO牌照，具备合法跨境汇兑资质，而且其硬件加密方案已通过合规审查，也成为首批接入香港稳定币发牌体系的技术服务商。
恒宝股份主导《稳定币硬件钱包技术规范》等 6 项国家标准。
光凭这些背景就已经在稳定币的领域中鹤立鸡群了。

此外它也真真切切地跟京东科技合作推出了 “京东稳定币硬件钱包”，支持京东商城跨境商品的稳定币支付，还和华为联合开发了车载稳定币支付模块。

恒宝股份的形态大致也跟华胜天成差不多，都需要一个甩掉跟风盘的过程。
昨天在龙虎上，虽然总体净出2个亿，但买五档全是机构，今天没跌，看得出来被市场认可度还是挺高的。
今天上不去还跟缩量有关，能承接周二的巨量才能进一步拉涨。

持有应对

长城军工：
本想格局二板的，但今天出现了冲高又回落。军工板块今天出现涨停潮，逻辑是对的，但这票更多的是在10月14日的高点处受到惯性阻力，看来自然还要消化一番才能继续发力。
最大亮点就是并购重组，这个题材还是近期持续性较强的方向，大致会做修复。

方正科技：
昨天龙虎上的数据太震撼了，进去的都是一线柚子，榜一还是沪股通，整体流入2.36亿。
跟恒宝股份截然相反的，但“徐图同归”，都涨上去了。
随着光模块的需求预期大幅上修，近期光模块CPO板块表现亮眼，光模块龙头股也刷新历史高点。
光模块领域为公司重点布局方向之一，公司已批量生产PCB产品应用于10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品，继续格局跟板行情共振机会。

合锻智能：
可控核聚变方向，这个方向已经列入发展规划。昨天国防部继续力顶，今天这个板块继续走强势，尾盘还走加速。
可惜就只有中国西电一只涨停股，但上涨家数远多于下跌加速。
合锻智能表现不错，目前保持震荡上行的结构，今天大单继续净流入，在五日线上再次支撑反弹，继续格局。

赣锋锂业：
今天收涨6个多点，可谓是“总算熬出来了”的感觉。
试想中间七连阴那段阴霾行情是多么令人绝望啊。
但本着对龙头的敬畏和对最初逻辑的坚持，硬是抗住了中间的波段。
现在又回到了之前的高点，还没走，看能否突破前高走出新的主升浪。

$长城军工(SH601606)$$方正科技(SH600601)$$合锻智能(SH603011)$

近期持仓

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