公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于北部湾港股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，华泰联合证券对北部湾港在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准，公司由主承销商
招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2018 年 11 月 28 日非公开发
行了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。本次非公开发行股票募集资金总额为 164,706.45 万元，扣除发行费用 2,733.74 万元后，
募集资金净额为 161,972.71 万元。截至 2018 年 11 月 28 日，上述发行募集的资
金已全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具《验资报告》（瑞华验字[2018]第 45040003 号）。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185 号文核准，公司由主承销商
华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 7 月 5 日向社会公开
发行可转换公司债券 300,000.00 万元，债券期限 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 300,000.00 万元，扣除发行费用 2,662.69 万元后，募集资金净额为

297,337.31 万元。截至 2021 年 7 月 5 日，上述发行募集的资金已全部到位，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具《验资报告》（致同验字（2021）第 450C000465 号）。

3、2024 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1490 号文予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2024年4月16日向特定
对象发行了 A 股股票 50,561.7977 万股，发行价格为每股人民币 7.12 元。本次向
特定对象发行股票募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除发行费用 3,207.63 万元
后，募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024 年 4 月 22 日，上述发行募集的
资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并出具《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 161,531.18 万元，
尚未使用的金额为 3,448.57 万元（含专户存储累计利息净额 2,970.53 万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2024 年度，本公司未使用募集资金直接投入募投项目。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 161,531.18 万元，
尚未使用的金额为 3,456.54 万元（含专户存储累计利息净额 2,978.50 万元）。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 298,111.44 万元，
尚未使用的金额为 68.58 万元（含专户存储累计利息净额 68.58 万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2024 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 67.35 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 298,178.79 万元，
尚未使用的金额为 1.26 万元（含专户存储累计利息净额 1.26 万元）。

3、2024 年向特定对象发行股票募集资金

2024 年度，公司以募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。