民生证券维持泸州老窖推荐评级 预计2025年净利润同比增长2.08%
民生证券4月29日发布研报，维持泸州老窖推荐评级。民生证券预测，泸州老窖2025年归母净利润137.53亿元，同比增长2.08%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 318.83 | 335.72 | 357.55 |
| 归母净利润(亿元) | 137.53 | 145.34 | 156.24 |
| 每股收益(元) | 9.34 | 9.87 | 10.61 |
| 每股净资产(元) | 35.58 | 39.38 | 43.58 |
| 市盈率(PE) | 13 | 13 | 12 |
| 市净率(PB) | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
| 净资产收益率(%) | 26.26 | 25.07 | 24.36 |
| 总资产收益率(%) | 18.55 | 18.08 | 18.19 |
注：数据获取自研报正文。
泸州老窖近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为167.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中信建投 | - | 买入 | 优化策略，稳中求进 |
| 2025-04-29 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：稳健经营，分红规划塑信心 |
| 2025-04-29 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年年报及25年1季报点评：顺势而为稳下来，蓄势攻坚再出发 |
| 2025-04-29 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 野村东方国际证券 | 144.96 | 增持 | 下调目标价至144.96元，维持“增持”评级：中高档产品量增价减，整体经营较为稳健 |
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