今天继续普反，4300家上涨，成交方面也终于开始小幅放量了。这两天的行情，我重点是关注两点：一是方向的持续性，二是题材炒作的情绪是否有好转。先说持续性这块。连续反弹两天下来后，首先要清楚市场最强的是什么？答案应该显而易见，那就是谷歌产业链，昨天炒的是谷歌应用的映射，今天炒的是谷歌算力硬件产业链。F5G概念、通信设备、光模块、光纤等多个硬件细分走强。本身交易的是谷歌算力产业链的逻辑。也就是说，谷歌这条线的热度还在继续，行情没有断，只不过是从软件扩散到了硬件。当然，有不少老铁最近反应行情节奏难把握，你买应用它就涨算力硬件，等你买硬件了可能又回到应用或是其他的方向。应对节奏快难踏准的问题话，比较好的思路还是要考虑做聚焦。$中富电路(SZ300814)$$光库科技(SZ300620)$