公告日期：2026-02-10

中信证券股份有限公司

关于北方国际合作股份有限公司

使用募集资金置换前期投入的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，就北方国际使用募集资金置换前期投入的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号），公司向特定对
象发行 A 股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总额
为人民币 959,999,998.10 元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募集资金净额为 956,424,473.31 元。

本次发行募集资金已于 2025 年 12 月 19 日转入公司募集资金专户，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北方国际合作股份有限公司截
至 2025 年 12 月 19 日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第
ZG12996 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次向特定对象发行募集资金不超过 96,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：

单位：万元

项目总投资 项目总投资 募集资金拟 项目实施主
募投项目名称 金额（欧元） 金额（人民 投入金额 体

币） （人民币）

波黑科曼耶山 125MWp 奥罗拉光电
1 光伏项目 9,686.00 75,453.94 72,435.78 有限责任公
司

2 补充流动资金 3,024.93 23,564.22 23,564.22 -

合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 -

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996 号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额扣除发行费用后为人民币 956,424,473.31 元。鉴于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

项目总投 项目总投 调整前募集 调整后募集

序号 项目名称 资金额 资金额 资金拟投入 资金拟投入 项目实施主
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