公告日期：2025-12-25

股票代码：000065 股票简称：北方国际 上市地点：深圳证券交易所
北方国际合作股份有限公司

2024年度向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年十二月

公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

纪 巍 单 钧 杜晓东

谢兴国 姚 颐 宋东升

徐 舟 张 亮 孙 飞

北方国际合作股份有限公司
年 月 日

公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的全体高级管理人员：

张斌华 王新庆 王晓冰

倪 静 陈 翔

北方国际合作股份有限公司
年 月 日

目 录

公司全体董事、高级管理人员声明......1
目 录......5
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7

一、发行人基本情况......7

二、本次发行履行的相关程序......7

三、本次发行概要......9

四、本次发行的发行对象概况......15

五、本次发行相关的机构情况......25

第二节 发行前后相关情况对比......27

一、本次发行前后公司十大股东变化情况......27

二、本次发行对上市公司的影响......28

第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......30

一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 30

二、关于本次发行对象选择合规性的意见......30

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......31
第五节 中介机构声明......32
第六节 备查文件......37

一、备查文件目录......37

二、查阅方式......37

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上 指 北方国际合作股份有限公司
市公司、北方国际
发行、本次发行、本次向特

定对象发行、本次向特定对 指 本公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的行为

象发行股票

本发行情况报告书 指 北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书

控股股东、实际控制人、北 指 中国北方工业有限公司
方公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

发行与承销方案 指 《北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》

公司章程 指 《北方国际合作股份有限公司章程》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中信证券、保荐人、主承销 指 中信证券股份有限公司
商

发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所

审计机构、发……
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