公告日期：2025-04-15

关于“北方转债”赎回结果的公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-044
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于“北方转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“北方转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公开发行 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
57,821.00 万元，存续日期为 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日。经深交
所“深证上【2019】735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转债于 2019 年 11 月
21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。
“北方转债”的转股期自 2020 年 4 月 30 日开始转股，初始转股价格为 8.84
元/股。因公司配股发行股份及实施权益分派方案，“北方转债”转股价历经多次调整，截至目前“北方转债”的转股价格为 7.65 元/股。

二、“北方转债”赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

关于“北方转债”赎回结果的公告

面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发情况

自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的规定，触发了“北方转债”的赎回条款。

三、“北方转债”赎回过程

（一）公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召开九届七次董事会审议通过了《关
于提前赎回“北方转债”的议案》，董事会同意公司行使“北方转债”的提前赎
回权。公司于 2025 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回北方转债的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）根据相关规则要求，公司已于 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 4 月 3 日期
间的每个交易日披露一次赎回提示性公告，告知“北方转债”持有人本次赎回的相关事项。

（三）“北方转债”自 2025 年 4 月 1 日起停止交易，自 2025 年 4 月 7 日起
停止转股。

（四）2025 年 4 月 7 日为“北方转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登
记日 （2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“北方转债”。

（五）2025 年 4 月 10 日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账
户）， 2025 年 4 月 14 日为赎回款到达“北方转债”持有人资金账户日，“北方
转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“北方转债”持有……
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