今年最核心的主线是deepseek，deepseek最核心的主一定是算力云服务，周末花了很多时间全面梳理各个云服务商。
1）只看基本面：阿里云唯一能够支撑超大规模的并发请求+杭州本地企业，跟deepseek天然就有合作基础（qwen-R1蒸馏），必炒的核心，因为没有直接映射，无法就是炒卡位，目前看来杭钢股份（浙江概念+共建杭州数据中心）和浙数（浙江+给阿里提供IDC）是最强的。
2）叠加昇腾硬件概念，是必炒点。短线资金也最熟悉，这里面最看好拓维信息（昇腾 + 鲲鹏双战略合作，兆瀚AI服务器完全支持DeepSeek）、四川长虹（昇腾 + 鲲鹏双战略合作，上一轮的短线妖王之一）和广电运通（昇腾战略合作，周五发文支持DS）。其他有云赛智联（合作HW云托管DS上海服务器）、常山北明（昇腾AI算力）、软通动力（鸿蒙概念+天璇MaaS平台蹭概念）、润和软件（AIRUNS智能中枢平台蹭概念）。
3）能直接买到的云服务商：，最看好优刻得，其次是青云，青云更侧重于混合部署，没有那么纯正。优刻得春节期间就把ds模型上云，还可以支持壁仞国产芯片，给智谱提过供算力。青云科技K8s容器化的技术做的比较好。金山云（在港股）。品高控股主要做云计算IaaS层，云操作系统，客户都是私有化部署的那些。
4）云服务比较稀少，A股最多的标的还是IDC。今天看发布的IDC REITS是不是能够刺激一波，但是随时可能会被淘汰：新炬网络、航锦科技、首都在线、数据港、网宿科技、润泽科技。
$神州数码(SZ000034)$ $杭钢股份(SH600126)$ $创业板指(SZ399006)$
上周五，DeepSeek概念热股惨遭主力大单卖出。
每日互动、天娱数科分别净卖出15.3亿和6.4亿，位列净卖榜一和榜七。
会凉的是“蹭热点”、炒表面；不会凉的是围绕DeepSeek核心走挖掘。
细心点的兄弟应该会发现，这些大跌的、位列净买榜前列的“DS概念股”，基本都是第一批起来的“搭边概念股”。
DeepSeek的核心有2个：
1）大幅降低用通用大模型训练AI垂直模型的成本；2）打破顶尖算卡芯片的“强制刚需”。
做个衍生，市场接下来重点要关注的是，不是谁能被DeepSeek赋能，而是谁能借助DeepSeek说出更大的预期故事。
比亚迪提出“智驾平权”的概念，带来周四、五的A港两市的“智驾平权”热，就是第一个“DS+行业”大叙事。
比亚迪周一要开发布会，宣布“智驾平权”时代来临，其最大的底气就是中高阶智能驾驶的成本可以大幅降低。
降低成本的核心，无论是训练算法需要的算力大幅减小，还是提供智算的算卡开支大幅下降，都是DeepSeek带来的核心赋能。
“智驾平权”背后的利好逻辑是中高阶智能汽车步入放量时代，最直接利好的，不是汽车产业链的延伸，而是智驾玩家（车厂）谁能快速放量抢占市场。
周末的新闻，除了比亚迪，更值得关注的是，造车新势力开年即放大招。2025年首月，小鹏、理想势均力敌，月销售3万辆上下，再创佳绩。小米在月销超2万辆的同时，为大幅提升产能，表示即将开设首个海外工厂。
除了比亚迪，这些造车新势力都不在A股上市。和大家一样，作为A股小散，又想吃到“智驾平权”的第一波行情，我只能选择用$港股通汽车ETF(SZ159323)$去一键布局。这里面不仅有头部几个造车新势力，也兼顾到一点汽车产业链情绪。更重要的是，港股通类的ETF，能在享受到“纯港股底层资产T0交易”+“南向增量资金效应”的同时，又通过涨跌停版的限制，规避到港股市场本身会出现的过大幅度波动的风险。
$每日互动(SZ300766)$ $上证指数(SH000001)$
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（来源：星晨ALex的财富号 2025-02-10 06:40） [点击查看原文]
