上周五，DeepSeek概念热股惨遭主力大单卖出。

每日互动、天娱数科分别净卖出15.3亿和6.4亿，位列净卖榜一和榜七。

会凉的是“蹭热点”、炒表面；不会凉的是围绕DeepSeek核心走挖掘。

细心点的兄弟应该会发现，这些大跌的、位列净买榜前列的“DS概念股”，基本都是第一批起来的“搭边概念股”。

DeepSeek的核心有2个：

1）大幅降低用通用大模型训练AI垂直模型的成本；2）打破顶尖算卡芯片的“强制刚需”。

做个衍生，市场接下来重点要关注的是，不是谁能被DeepSeek赋能，而是谁能借助DeepSeek说出更大的预期故事。

比亚迪提出“智驾平权”的概念，带来周四、五的A港两市的“智驾平权”热，就是第一个“DS+行业”大叙事。

比亚迪周一要开发布会，宣布“智驾平权”时代来临，其最大的底气就是中高阶智能驾驶的成本可以大幅降低。

降低成本的核心，无论是训练算法需要的算力大幅减小，还是提供智算的算卡开支大幅下降，都是DeepSeek带来的核心赋能。

“智驾平权”背后的利好逻辑是中高阶智能汽车步入放量时代，最直接利好的，不是汽车产业链的延伸，而是智驾玩家（车厂）谁能快速放量抢占市场。

周末的新闻，除了比亚迪，更值得关注的是，造车新势力开年即放大招。2025年首月，小鹏、理想势均力敌，月销售3万辆上下，再创佳绩。小米在月销超2万辆的同时，为大幅提升产能，表示即将开设首个海外工厂。

除了比亚迪，这些造车新势力都不在A股上市。和大家一样，作为A股小散，又想吃到“智驾平权”的第一波行情，我只能选择用$港股通汽车ETF(SZ159323)$去一键布局。这里面不仅有头部几个造车新势力，也兼顾到一点汽车产业链情绪。更重要的是，港股通类的ETF，能在享受到“纯港股底层资产T0交易”+“南向增量资金效应”的同时，又通过涨跌停版的限制，规避到港股市场本身会出现的过大幅度波动的风险。

$每日互动(SZ300766)$ $上证指数(SH000001)$

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