公告日期：2025-12-25

债券代码：148174.SZ 债券简称：23 大悦 01
大悦城控股集团股份有限公司关于
“23 大悦 01”拟再次实施回售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

根据《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）作为“23 大悦 01”（债券代码：148174.SZ）的发
行人，分别于 2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 1 日和 2025 年 12 月 2 日披
露《大悦城控股集团股份有限公司关于“23 大悦 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《大悦城控股集团股份有限公司关于“23 大悦01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《大悦城控股集团股份有限公司关于“23 大悦 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。本期债券投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售登记期为 2025 年 12
月 4 日至 2025 年 12 月 8 日（仅限交易日）。

由于部分有意向回售投资者未按期申报，公司拟实施二次回售，公司已
分别于 2025 年 12 月 24 日和 2025 年 12 月 25 日披露《大悦城控股集团股份有
限公司关于“23 大悦 01”拟再次实施回售向投资者征求意见的公告》和《大悦城控股集团股份有限公司关于“23 大悦 01”拟再次实施回售向投资者征求意见结果的公告》。

1、利率调整：根据《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“23 大悦 01”（债券代码：148174.SZ）的发行人，有权决
定在存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定调整本期债券的票面利率，即“23 大悦 01”债券存续期后 2 年的票面利率为 2.21%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“23 大悦 01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2025 年 12 月 26 日。

6、回售资金到账日：2026 年 1 月 19 日。

7、本次回售申报不可撤销。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

发行人有权在本期债券存续期的第3年末前决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

本期债券发行人将下调票面利率，本期债券存续期后2年票面利率为2.21%。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

序 业务 派息/ 年利率 证券计 每张兑付 每张派息金 每张派息/兑
号 类型 起息日 兑付日 （%） 划面值 本金额 额（元） 付金额
（元） （元）

1 付息 2023-1-19 2024-1-19 3.97 100 0 3.97 3.97

2 付息 2024-1-19 2025-1-19 3.97 100 0 ……
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