兄弟们，利好来了！久违的赛道锂电池行情又要回来了吗？

今天最热的消息，莫过于宁德时代的停产了。旗下宜春枧下窝锂云母矿因采矿许可证于8月9日到期后停产，短期内无复产计划。

该矿月产碳酸锂约1万吨，占国内总供应量的12.5%。若江西其他7家涉锂矿山同步停产（涉及月产能4390万吨原矿），供给缺口或扩大至每月7000-8000吨碳酸锂当量。

经历过21年锂电池牛市的朋友应该还记得，当时锂矿就是最强分支，5倍，10倍股多如牛毛。

而这一消息，也直接点燃了市场做多热情！！碳酸锂期货全线涨停（主力合约涨8%至81,000元/吨）；A股$天齐锂业(SZ002466)$、$赣锋锂业(SZ002460)$双双涨停，吸金77亿元，而港股赣锋一度涨超20%；澳洲锂矿股跟涨（如Liontown资源+25%）。

这波行情如此突然，背后是突发性供给收缩、技术突破与行业周期拐点三重动力的共振。

而三季度本就是锂电“金九银十”传统补库期，停产事件进一步加剧供需矛盾。当前国内碳酸锂库存14.24万吨，可覆盖1.7个月需求，但停产导致的月度缺口（中信建投预估超6000吨）可能推动价格突破前高87,600元/吨。

同时，赣锋锂业8月5日公告完成固态电池全链路布局，硫化物电解质、金属锂负极等关键技术实现商业化；宁德时代亦宣布预计2027年实现全固态电池小规模量产。同期，第二届中国固态电池技术大会开幕，车企计划2027年搭载全固态电池，低空经济、机器人等新场景需求增长。

这对整个行业都是大利好啊！

从短期看，停产若持续至9月，叠加旺季需求，碳酸锂价格可能冲击9万元/吨。盐湖提锂（成本4-5万元/吨）和锂回收（成本5-6万元/吨）企业（如西藏矿业、格林美）受益于高成本云母矿退出。

而中期来看，可能会重塑固态电池的产业格局。2025-2026年中试线密集落地，2027年全固态电池小批量装车，2030年规模化应用。硫化物电解质因高离子电导率成为主流路线。

同时对于设备端和材料来说，固态电池设备价值量提升30%-50%，前段干法涂布、中段等静压机等环节优先受益。赣锋、天齐通过布局硫化物电解质和负极材料抢占先机。

而从长期来看，天齐（控股格林布什矿）、赣锋（100%控股Goulamina矿）资源自给率超70%，抵御政策风险能力增强！！

因此，短期关注锂价反弹带动的盈利修复（盐湖、回收企业弹性大），中长期需跟踪固态电池产业化进度及低空经济、机器人等新场景需求落地。

我也整理了板块强势个股名单，算是比较详细的了。

不过票还是太多了，涨停也排不进去，而且很多盘子太大的票也不敢买，感觉没啥弹性。不过还好我及时跟上了$锂电池ETF(SH561160)$，收盘也是大涨3%。反正不管最后走出来的龙头是谁，我这个平铺板块核心个股的，都能跟着吃肉，总比个股追涨杀跌要划算！！

大家觉得，周二锂电池板块会怎么走？会走成下一阶段主线吗？

#收盘点评##炒股日记##复盘记录##强势机会##宁王主力矿区停产，锂价影响几何？#