兄弟们,利好来了!久违的赛道锂电池行情又要回来了吗?
今天最热的消息,莫过于宁德时代的停产了。旗下宜春枧下窝锂云母矿因采矿许可证于8月9日到期后停产,短期内无复产计划。
该矿月产碳酸锂约1万吨,占国内总供应量的12.5%。若江西其他7家涉锂矿山同步停产(涉及月产能4390万吨原矿),供给缺口或扩大至每月7000-8000吨碳酸锂当量。
经历过21年锂电池牛市的朋友应该还记得,当时锂矿就是最强分支,5倍,10倍股多如牛毛。
而这一消息,也直接点燃了市场做多热情!!碳酸锂期货全线涨停(主力合约涨8%至81,000元/吨);A股$天齐锂业(SZ002466)$、$赣锋锂业(SZ002460)$双双涨停,吸金77亿元,而港股赣锋一度涨超20%;澳洲锂矿股跟涨(如Liontown资源+25%)。
这波行情如此突然,背后是突发性供给收缩、技术突破与行业周期拐点三重动力的共振。
而三季度本就是锂电“金九银十”传统补库期,停产事件进一步加剧供需矛盾。当前国内碳酸锂库存14.24万吨,可覆盖1.7个月需求,但停产导致的月度缺口(中信建投预估超6000吨)可能推动价格突破前高87,600元/吨。
同时,赣锋锂业8月5日公告完成固态电池全链路布局,硫化物电解质、金属锂负极等关键技术实现商业化;宁德时代亦宣布预计2027年实现全固态电池小规模量产。同期,第二届中国固态电池技术大会开幕,车企计划2027年搭载全固态电池,低空经济、机器人等新场景需求增长。
这对整个行业都是大利好啊!
从短期看,停产若持续至9月,叠加旺季需求,碳酸锂价格可能冲击9万元/吨。盐湖提锂(成本4-5万元/吨)和锂回收(成本5-6万元/吨)企业(如西藏矿业、格林美)受益于高成本云母矿退出。
而中期来看,可能会重塑固态电池的产业格局。2025-2026年中试线密集落地,2027年全固态电池小批量装车,2030年规模化应用。硫化物电解质因高离子电导率成为主流路线。
同时对于设备端和材料来说,固态电池设备价值量提升30%-50%,前段干法涂布、中段等静压机等环节优先受益。赣锋、天齐通过布局硫化物电解质和负极材料抢占先机。
而从长期来看,天齐(控股格林布什矿)、赣锋(100%控股Goulamina矿)资源自给率超70%,抵御政策风险能力增强!!
因此,短期关注锂价反弹带动的盈利修复(盐湖、回收企业弹性大),中长期需跟踪固态电池产业化进度及低空经济、机器人等新场景需求落地。
我也整理了板块强势个股名单,算是比较详细的了。

不过票还是太多了,涨停也排不进去,而且很多盘子太大的票也不敢买,感觉没啥弹性。不过还好我及时跟上了$锂电池ETF(SH561160)$,收盘也是大涨3%。反正不管最后走出来的龙头是谁,我这个平铺板块核心个股的,都能跟着吃肉,总比个股追涨杀跌要划算!!
大家觉得,周二锂电池板块会怎么走?会走成下一阶段主线吗?
#收盘点评##炒股日记##复盘记录##强势机会##宁王主力矿区停产,锂价影响几何?#