8月4日，A股军工概念股全线爆发。截至收盘，爱乐达、北方长龙、恒宇信通20%涨停，航亚科技、江航装备涨超10%，利君股份、长城军工、国机精工、建设工业、航天电子等涨停，内蒙一机、国瑞科技、新余国科、隆达股份、洪都航空等涨超7%。其中，北方长龙、长城军工、国机精工股价创历史新高。
根据数据，今年5月以来，北方长龙股价累计上涨245.62%，长城军工上涨222.51%，晨曦航空上涨133.65%，利君股份、国瑞科技、建设工业、内蒙一机等涨超九成。
值得关注的是，近期国防军工板块人气持续位于高位，资金面亦尤为火热。上周，国防军工ETF连涨5周后首度回调，但单周成交额4.86亿元，创近11周新高，单周连续吸金合计超1.44亿元。
东北证券指出，建议关注海洋装备投资机会。另外，可关注军工AI投资机会。
中邮证券表示，展望2025年，军工行业订单有望迎来拐点。
中信建投表示，国防军工板块业绩从一季报开始见底回暖，国防军工板块具有持续投资价值。军工板块基本面也已经开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。
附：坦克 火炮 轻武器 工程装备 防空反导 通讯指挥等地面陆军兵装概念股全梳理
陆军装备的细分环节包括坦克装甲车辆、火炮、轻武器、工程装备、防空反导、通信指挥等领域。地面兵装地面兵装是军工产业链的核心环节。其中，坦克装甲车辆包括主战坦克、步兵战车、装甲输送车等，是陆军地面突击的核心力量。在坦克装甲车辆领域，内蒙一机是我国唯一主战坦克及轮式装甲车辆整机研发制造基地，覆盖陆军、海军陆战队等多军种需求；北方长龙作为军用车辆领域的“黑科技”企业，产品覆盖陆军67款车型，并获得海军和火箭军的订单；湖南天雁是国内唯一实现军用涡轮增压器全自主可控企业，产品装备99A主战坦克等尖端装备；有出口业务的公司威海广泰、航宇科技、睿创微纳等；晶品特装等厂商重点布局军用无人化、智能化装备。远程火箭弹远程火箭弹是陆军核心装备，有射程远、覆盖广和精度高等特点，主要用于远距离火力压制和摧毁，近几次战争表明该产品已成战场毁伤主要来源之一。$爱乐达(SZ300696)$$恒宇信通(SZ300965)$$北方长龙(SZ301357)$
浙江医药上半年净利润预增90%-128% 主导产品量价齐增
上证报中国证券网讯 7月14日晚间，浙江医药发布2025年半年度业绩预增公告。公告显示，2025年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6亿元至7.2亿元，同比增加90.28%-128.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.9亿元至7.08亿元，同比增加86.27%-123.53%。
公司表示，2025年上半年，在激烈的市场竞争与复杂的经济环境下，公司稳抓安全生产和产品质量，全面落实各项生产经营重点工作。公司生命营养品板块主导产品市场需求与销售价格较上年同期有所增长，导致销售收入较上年同期相应增长，为公司业绩上升提供了主要驱动力。（张奇伟）
文章来源：上海证券报·中国证券网
文章作者：张奇伟
原标题：浙江医药上半年净利润预增90%-128% 主导产品量价齐增
问：$浙江医药(SH600216)$$贝达药业(SZ300558)$$康缘药业(SH600557)$三选一，您选哪家？
有人在雪球发帖说150亿市值的浙江医药未来三年有10倍巿值增长空间，将进入1500亿市值俱乐部，其逻辑是什么？$浙江医药(SH600216)$$康缘药业(SH600557)$$贝达药业(SZ300558)$$浙江医药(SH600216)$$贝达药业(SZ300558)$$康缘药业(SH600557)$
共封装光学（CPO）最核心的21家公司
据报道称，高盛预计2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%。市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%。
同时近期多家CPO概念股发布2025年上半年业绩预告，部分公司实现业绩快速增长。其中，新易盛上半年归母净利润有望高达37亿-42亿元，同比增速达到327.68%-385.47%；光迅科技上半年归母净利润有望突破3.2亿元，业绩同比增速达到55%-95%。
其中仕佳光子7月29日晚披露2025年半年度报告，实现营业收入9.93亿元，同比增长121.12%；实现归属于上市公司股东的净利润2.17 亿元，同比增长1712.00%。
本文梳理共封装光学（CPO）方向，最核心的20家公司如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。相关内容仅供资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。
一、光芯片
1、源杰科技
国产激光器芯片龙头，25G/50G DFB芯片用于CPO光源，良率超80%，直接供货头部模块厂。
2、仕佳光子
硅光芯片IDM厂商，掌握硅基调制器与AWG芯片技术，降低CPO集成成本40%。
3、长光华芯
VCSEL芯片领军者，适用于短距CPO系统，替代部分DFB方案。
二、光引擎
4、天孚通信
全球光引擎核心供应商，为CPO提供LENS阵列、FAU等精密元件，绑定英伟达/中际旭创。
5、四川九洲
军工光互联技术转化，开发硅光引擎，合作华为CPO项目。
三、光模块
6、中际旭创
全球硅光模块龙头，首发1.6T CPO样机，功耗降50%，客户覆盖谷歌/亚马逊。
7、剑桥科技
LPO技术延伸至CPO，微软Azure独家供应商，布局1.6T产品。
8、华工科技
800G硅光模块量产，CPO技术联合北美云商开发中。
9、新易盛
1.6T CPO与英伟达合作推进，长距相干技术领先。
10、光迅科技
垂直整合CPO器件（AWG芯片、隔离器），自供率超70%。
11、联特科技
聚焦CPO长距传输，专利储备丰富，客户以数据中心为主。
12、华西股份
参股索尔思光电（CPO芯片开发商），间接卡位核心技术。
四、设备与代工
13、罗博特科
国产唯一硅光键合设备商，贴装精度0.1μm，市占率超60%。
14、赛微电子
MEMS硅光代工龙头，承接CPO芯片制造，良率对标国际。
15、致尚科技
CPO芯片测试设备核心供应商，支持全通道并行检测。
21、智立方
公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备
证券日报网讯智立方7月21日在互动平台回答投资者提问时表示，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、芯片检测及分选设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域。与客户的合作情况，请查阅公司在指定信息披露媒体已披露信息。（网传智立方收购兼并深圳智平方公司）
五、器件与材料
16、光库科技
激光器阵列单元（LAU）供应商，用于CPO集成光源。
17、天通股份
氮化铝陶瓷散热基板龙头，解决CPO高功耗散热痛点。
18、富信科技
半导体热电制冷器（TEC）厂商，保障CPO芯片温控稳定性。
19、水晶光电
光学滤光片龙头，镀膜技术提升CPO光路信噪比。
20、苏州高新
参股长芯光电，布局TSV硅通孔封装技术，用于CPO 3D集成。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$ #CPO和PCB持续拉升，行情逻辑是什么？# #GPT-5八月重磅上线！或引爆AI产业链# #强势机会# #炒股日记#
