共封装光学（CPO）最核心的21家公司
据报道称，高盛预计2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%。市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%。
同时近期多家CPO概念股发布2025年上半年业绩预告，部分公司实现业绩快速增长。其中，新易盛上半年归母净利润有望高达37亿-42亿元，同比增速达到327.68%-385.47%；光迅科技上半年归母净利润有望突破3.2亿元，业绩同比增速达到55%-95%。
其中仕佳光子7月29日晚披露2025年半年度报告，实现营业收入9.93亿元，同比增长121.12%；实现归属于上市公司股东的净利润2.17 亿元，同比增长1712.00%。
本文梳理共封装光学（CPO）方向，最核心的20家公司如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。相关内容仅供资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。
一、光芯片
1、源杰科技
国产激光器芯片龙头，25G/50G DFB芯片用于CPO光源，良率超80%，直接供货头部模块厂。
2、仕佳光子
硅光芯片IDM厂商，掌握硅基调制器与AWG芯片技术，降低CPO集成成本40%。
3、长光华芯
VCSEL芯片领军者，适用于短距CPO系统，替代部分DFB方案。
二、光引擎
4、天孚通信
全球光引擎核心供应商，为CPO提供LENS阵列、FAU等精密元件，绑定英伟达/中际旭创。
5、四川九洲
军工光互联技术转化，开发硅光引擎，合作华为CPO项目。
三、光模块
6、中际旭创
全球硅光模块龙头，首发1.6T CPO样机，功耗降50%，客户覆盖谷歌/亚马逊。
7、剑桥科技
LPO技术延伸至CPO，微软Azure独家供应商，布局1.6T产品。
8、华工科技
800G硅光模块量产，CPO技术联合北美云商开发中。
9、新易盛
1.6T CPO与英伟达合作推进，长距相干技术领先。
10、光迅科技
垂直整合CPO器件（AWG芯片、隔离器），自供率超70%。
11、联特科技
聚焦CPO长距传输，专利储备丰富，客户以数据中心为主。
12、华西股份
参股索尔思光电（CPO芯片开发商），间接卡位核心技术。
四、设备与代工
13、罗博特科
国产唯一硅光键合设备商，贴装精度0.1μm，市占率超60%。
14、赛微电子
MEMS硅光代工龙头，承接CPO芯片制造，良率对标国际。
15、致尚科技
CPO芯片测试设备核心供应商，支持全通道并行检测。
21、智立方
公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备
证券日报网讯智立方7月21日在互动平台回答投资者提问时表示，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、芯片检测及分选设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域。与客户的合作情况，请查阅公司在指定信息披露媒体已披露信息。（网传智立方收购兼并深圳智平方公司）
五、器件与材料
16、光库科技
激光器阵列单元（LAU）供应商，用于CPO集成光源。
17、天通股份
氮化铝陶瓷散热基板龙头，解决CPO高功耗散热痛点。
18、富信科技
半导体热电制冷器（TEC）厂商，保障CPO芯片温控稳定性。
19、水晶光电
光学滤光片龙头，镀膜技术提升CPO光路信噪比。
20、苏州高新
参股长芯光电，布局TSV硅通孔封装技术，用于CPO 3D集成。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$ #CPO和PCB持续拉升，行情逻辑是什么？# #GPT-5八月重磅上线！或引爆AI产业链# #强势机会# #炒股日记#
7月29日A股收评：创业板指涨1.86% CRO、CPO概念股持续大涨。
市场全天震荡走高，创业板指领涨。从板块来看，医药股集体大涨，CRO、创新药方向领涨，辰欣药业等多股涨停。
CPO等算力硬件股震荡走强，中际旭创等多股再创历史新高。
超级水电概念股午后反弹，西藏天路涨停。
沪深两市成交额合计1.8万亿元，较上一交易日放量约608.63亿元。其中，沪市成交额7936.06亿元，深市成交额1.01万亿元。
个股方面，新易盛成交额居首，为145.04亿元。其后是中际旭创、恒瑞医药、中国电建、东方财富，成交额分别为121亿元、107.31亿元、105.98亿元、98.18亿元。
沃格光电：预计2025年上半年净利润为-6500万元到-4500万元，亏损无碍高成长。
江波龙：今年全年自研主控芯片应用规模预计实现明显放量增长。
$智立方(SZ301312)$$沃格光电(SH603773)$$江波龙(SZ301308)$
东芯股份：公司专注于中小容量NAND Flash、NOR Flash、DRAM产品的研发、设计与销售$东芯股份(SH688110)$
$东芯股份(SH688110)$子公司砺算科技创始人团队由宣以方、孔德海、牛一心组成，三人皆在硅谷老牌GPU公司S3工作过，拥有近30年的GPU芯片开发、量产经验。以下是具体介绍：
1.宣以方：砺算科技董事长兼联合创始人，毕业于台湾交通大学。1985年在硅谷的AMD从事IC设计，后加入S3公司创始团队进入GPU领域。1998年起担任研发副总，领导开发并量产15代GPU芯片，拥有28年GPU研发经验。他是砺算科技的实际控制人，对公司发展方向起着关键引领作用。
2.孔德海：联合创始人，毕业于清华大学无线电系84级。1992年起从事GPU芯片研发，在硅谷有20多年芯片研发、管理、投资经验，参与创立3个硅谷天使基金，还参与过4家初创公司。拥有17年GPU研发经验，拥有中美两国多项个人专利。
3.牛一心：CTO及联合创始人，1994年加入S3，是首个S3D引擎的研发者，也是全球第一代3D加速GPU芯片ViRGE的负责人。此前18年担任GPU研发副总经理，带领GPU硬件设计，支持DirectX、OpenGL、OpenCL全部标准，在GPU技术研发方面有着深厚造诣。
2018年，他们曾一同加入中天恒星。2021年，因中天恒星爆发资金问题，他们带领部分员工成立了砺算科技。公司成立于2021年8月，总部位于南京。他们怀揣着做自主研发的高性能图形GPU的目标，带领团队基于自研盘古架构开发自主知识产权的GPU产品，致力于解决国产主流完整GPU架构自主可控的关键问题。
扎克伯格发表AI愿景：让每个人都拥有超级智能 眼镜会成主要计算设备
距离Meta发布最新财报仅数小时之际，创始人马克·扎克伯格率先抛出一份“AI宣言”，描绘他对人工智能未来的宏大愿景：为每个人打造个性化的超级智能，还要以智能眼镜的形式呈现。
（来源：扎克伯格公开信）
所谓“超级智能”（Superintelligence），是通用人工智能（AGI）的一种表达方式。业界普遍认为，AGI系统需要在广泛任务上达到或超越人类的智能水平。
在题为《个人超级智能》（Personal Superintelligence）的纯文本网页中，扎克伯格强调，Meta的愿景是“让每个人都拥有个人超级智能”——它能帮助你实现目标、创造你希望看到的世界、体验任何冒险、成为你所关心之人更好的朋友，并不断成长为你渴望成为的那个人。
他预期，按照现在的趋势，人类预计会减少花在生产力软件上的时间，转而花更多时间进行创造和连接。因此“深刻了解我们、理解我们目标并帮助我们实现目标的个人超级智能将是最有用的”。
作为AI眼镜产业的领跑者，他也同时强调：“像眼镜这样的个人设备能够通过看到我们所见、听到我们所听，并全天与我们互动，理解我们的环境，将成为我们的主要计算设备。”
（扎克伯格此前展示概念AI眼镜“Origin”）
在发布这封公开信之际，扎克伯格正在进行一场令整个科技产业侧目的豪赌：疯狂挥舞支票搭建Meta的“超级智能实验室”，豪掷143亿美元收购AI训练数据公司Scale AI 49%的股份，并把该公司的创始人亚历山大·王挖来领导超级智能实验室。
此后，扎克伯格还从苹果、OpenAI、谷歌DeepMind大举招募顶尖人才。根据一些传闻，个别专家的薪酬包甚至能达到上亿美元。
当然，也有“花钱也挖不到的人”，毕竟顶级AI工程师的薪酬原本就足够高。因此有分析称，扎克伯格此时发布这封公开信，意图是树立能让研究人员追随的宏大使命，吸引相信这一愿景。点评：$智立方(SZ301312)$是MetaAl眼镜自动化制造和检测设备重要供应商。
智立方：Meta是公司重要客户之一
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司与Meta公司有无合作关系？未来如何进一步加强？
智立方（301312.SZ）6月30日在投资者互动平台表示，Meta是公司重要客户之一。未来公司将积极抓住市场机遇，不断拓展与该客户合作的深度和广度。
文章来源：每日经济新闻
原标题：智立方：Meta是公司重要客户之一
泰瑞达和爱德韦占全球半导体芯片检测设备80%份额，智立方半导体芯片检测设备进口替代空间巨大。$智立方(SZ301312)$$Meta Platforms Inc-A(NASDAQ|META)$$泰瑞达(NASDAQ|TER)$
Meta第二季度净利润增长36% 股价大涨9%，利好Meta供应商$智立方(SZ301312)$
国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司
近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$智立方(SZ301312)$
今夜。$智立方(SZ301312)$重要客户Meta、微软因财务报表强劲，股价史诗级飙升！
请问贵公司有向昂科技术发行股票并定向募集配套资金收购兼并昂科技术吗？
$智立方(SZ301312)$
军工股火爆背后逻辑剖析，凯格精机、智立方间接服务军工产业全解析
近期军工股涨势如潮，背后有着多方面逻辑。从政策角度看，2025年是“十四五”规划收官之年，前期部分暂未推进的装备订单加速落地，年底还将启动“十五五”新五年规划，聚焦“新质战斗力”，为军工行业打开长期成长空间。国防预算方面，我国国防建设投入维持较高位置，2025年度军费预算同比增长7.2%，为军工行业需求和采购提供保障，提振投资信心 。国际形势上，全球军费开支总额增长，俄乌冲突、巴以冲突等使各国更加重视国防安全建设，军贸市场进入快速发展期，我国军贸出口潜力巨大。
至于智立方，虽公司目前声称暂未涉及军工或航天领域的直接应用，技术和业务主要集中在工业自动化、消费电子及半导体领域。但如果从产业链角度深入分析，其在工业自动化和半导体领域的业务，或许为军工产业提供了间接支持。比如在半导体领域的设备和技术，可能被应用于军工电子产品的制造环节，在工业自动化上的技术积累，或许能为军工装备生产过程中的自动化流程提供一定的技术借鉴或零部件供应，只是这种间接服务可能较为隐蔽，需要从更细致的产业链环节去挖掘。隐形军工股$凯格精机(SZ301338)$大涨，同行业$智立方(SZ301312)$大涨也会很快展开？凯格精机被视为隐形军工股，主要基于以下逻辑：
- 产品应用于军工领域：公司主要从事自动化精密装备研发生产，产品包括锡膏印刷设备、点胶设备等。2023年3月4日互动易信息显示，公司已向军工航天类客户销售锡膏印刷设备，其产品可应用于军工产品生产中的电子装联环节。
- 技术满足军工要求：军工产品对稳定性和可靠性要求极高，凯格精机掌握了运动控制、对位定位等相关技术，其锡膏印刷设备的对准精度、印刷精度等关键技术指标处于全球行业领先水平，能够满足军工产品生产的高标准要求。
- 下游行业覆盖军工：公司产品下游应用广泛，涵盖智能手机、智能家居、航空航天等领域，随着军工产业对电子设备需求的增加，其在军工领域的业务有望受益于行业增长，具备一定的成长潜力。$智立方(SZ301312)$$凯格精机(SZ301338)$
$凯格精机(SZ301338)$$智立方(SZ301312)$
