集采影响已经消失了。三季度又是旺季。这市值至少要到70亿。
再加上明后年扩产后• 中性情景（基准）：若扩产项目2027年达产，血透器/管路产能翻倍，叠加海外占比升至25%+，净利润有望从2024年2.27亿增至2026年3.2亿（年复合增速18%），PE估值可从当前20倍修复至25倍，对应市值80亿（+70%空间）。$三鑫医疗(SZ300453)$
再加上明后年扩产后• 中性情景（基准）：若扩产项目2027年达产，血透器/管路产能翻倍，叠加海外占比升至25%+，净利润有望从2024年2.27亿增至2026年3.2亿（年复合增速18%），PE估值可从当前20倍修复至25倍，对应市值80亿（+70%空间）。$三鑫医疗(SZ300453)$
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发表于 2025-08-08 20:34:53
发布于 湖北
机构视角：三鑫医疗（300453）二季度增速回暖，估值修复逻辑强化
核心数据验证业绩拐点
估值压制因素缓解
投资建议：看45%修复空间
策略：业绩拐点与政策纠偏共振，现价布局赔率优，重点跟踪Q3毛利及创新管线进展。
风险提示：集采续标降价超预期、海外认证延迟。
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