市场走势：分化加剧，创指跌幅超预期

深成指、创业板指（尤其创指）大幅下跌，创指跌穿昨日止跌假阳线，超出 “窄幅震荡” 预期，需等修复，关税利好或成关键催化剂，且不确定窗口不会太久。

沪指相对抗跌，整体市场分化明显。

板块轮动：主线分化，部分板块待修复

国产替代（光刻机 / 芯片）

虽为主线，但今日先调整，新凯来相关炒作因博览会（明日开始）或有修复机会。

稀土

昨日涨幅大，今日明显退潮，北方稀土冲高回落为板块缩影，符合早评预期。

可控核聚变

冲高回落，但板块无跌停股，大盘回暖后仍可关注。

重点标的表现

中国软件

尾盘拉升显抗压性，为信创领军（背靠中国电子，麒麟操作系统是标杆），昨日长阳破横盘、放量大解放套盘，今日震荡属洗盘，短期板块热度难退，暂未上车。

中电鑫龙

早盘高开无低吸机会，一度涨停后炸板走弱（受大盘拖累），主营涉储能、光伏（固态电池预研中，属近期热点），前两次上影线后下沉，10 日线或有支撑，回调后是机会。

持有总结

北方稀土：板块分化下冲高未封，后排无跟涨，选择出局，日线收高位墓碑线，待日线反包再看。

特变电工：冲高回落，受合锻智能（5 连板被炸）拖累，日线收长上影阴，或震荡休整，5 日线看支撑。

赣锋锂业：板块有 4 只涨停显韧性，因盘大未连板，作为全球金属锂龙头，多头排列结构未破，后市易修复。

长城军工：冲击涨停未封，板块无跌停，昨日柚子大概率未离场，作为前期军工头部，仍有抱团可能。

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$赣锋锂业(SZ002460)$$特变电工(SH600089)$$北方稀土(SH600111)$

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