大盘走势：低开反弹，跌幅大幅收窄

今日沪指低开 2.45%，最终收盘仅跌 0.19%，符合早评 “低开或存低吸机会” 的判断。核心原因有两点：

上周五 A 股已提前下跌，部分消化了美股、中概股大跌的负面冲击。

中心国际、佰维存储两融折算率从 0 上调回 70%、50%，直接带动科创 50 全天走强，缓解盘面压力。

板块主线：光刻机、稀土成核心避风港

光刻机 / 半导体：早评重点提及的新凯来概念发力，其本周 15-17 日将公布重磅产品，叠加国产替代逻辑，推动光刻机板块领涨，芯片板块同步回暖。

稀土：出口管制加强的反制逻辑持续，市场供应预期减少支撑价格，板块延续强势，成为盘面重要支撑。

重点标的表现

至纯科技：新凯来概念股，作为其湿法清洗设备独家供应商，叠加上半年 134 亿订单（超去年全年营收）的业绩保障，今日一字涨停，市场认可度高。后续可关注半导体博览会期间（15-17 日）的入场机会。
至纯科技

长城军工：二次看好并达标，早盘平开易切入，今日涨停。作为兵装集团旗下军工龙头，叠加重组预期与半年报营收、净利润大增，周五提前涨停锁定热度，后续或开启新一轮行情。

持仓总结

北方稀土：上周五半路入局，今日借助板块助攻突破前高，打破双顶顾虑，符合稀土反制主线逻辑。

赣锋锂业：固态电池主线标的，今日下踩 10 日线后反弹，虽早盘大幅低开，但上行通道未破，后续仍看震荡上行。

特变电工：今日走出 “大长腿”，修复周五高位阴线，与上周四涨停形成 “大阳双柱”，虽受核电、储能板块弱势影响涨幅仅 1%，但可继续格局看上升趋势延续。

明阳智能：早盘冲高离场，后续股价未走弱，属离场偏早。后市大概率在 5 日线支撑下继续上行。

$明阳智能(SH601615)$$特变电工(SH600089)$$赣锋锂业(SZ002460)$
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