既然周末看了这么久的新闻，还是梳理一下吸收到的信息

1.东大反制的老美关税34%（大豆 玉米 猪肉牛肉），赢家应该是国内的养殖，大豆玉米有巴西供应，农业方面咱们不考虑了，养殖刚好可以看看（猪肉跌了5年了，目前刚好也进入业绩扭亏逆转周期、也是国内消费一环）有望迎来戴维斯双击  

精选两个:新希望大北农（猪肉饲料概念种子）

2.要搞内需，离不开大消费，已经涨的统一大市场物流概念

3.内需也可以从投资基建方面，往年都是搞大基建，现在大基建搞完了，是不是可以继续从公共事业下手:  那么公共事业方面的环保、PPP、电力等板块也会受益（大的长江电力 华能国际等，小的乐山 福能 浙能 广安爱众 甘肃能源等）

4.国产替代概念:例如算力需求这么大，N卡买不起了，是不是就会加大购买华为昇腾的卡及一体机，那么相关替代就来了

同理半导体芯片国产替代概念也可关注（不过芯片概念与消费电子有强相关系要谨慎点，可以看看半导体制造设备产业链条 如北华创  长川 中芯 华微）

具体还有哪些国产替代（尤其是美国产替代的，还待继续研究……）

5.有议价能力的（目前主要是兽药板块 回盛 金河）

6.加减关税关luan事板块（内需 化工 旅游 食品饮料 外销非欧美企业 如传音）