人形机器人马拉松之后，今日机器人再度引发关注。这一次，站在聚光灯下的，则是特斯拉与小鹏两家车企。

　　先是一举一动都足以牵动机器人产业链神经的特斯拉：马斯克最新透露，预计2025年将在工厂部署数千个Optimus（擎天柱）人形机器人，目标是到2029-2030年实现年产百万台。

　　之后Optimus官方账号发布了一张工程师在工厂中组装测试机器人的照片，并配文“Me, Robot”——看起来是化用了电影《I, Robot》（我，机器人）的名字。

　　值得注意的是，图中的Optimus肩膀部分与特斯拉4月初最新展示的Optimus有明显不同。

图|马斯克4月2日分享的Optimus行走视频

　　之后，小鹏人形机器人IRON也在今日现身上海车展，展示了行走、挥手、握手等动作，在步态等方面较上一次科技日有明显进步。小鹏该款人形机器人目标是在2026年实现规模化工业量产。

　　可以看到，在这一轮的机器人落地浪潮中，以特斯拉和小鹏为首的汽车厂商跑在前列。为什么是车企？

　　马斯克很早便将特斯拉定位为“全球最大的机器人公司”，并多次提出“我们的汽车就是有轮子的机器人”——从造车到造机器人，或许只有咫尺之隔。对于车企而言，进入机器人领域或许根本算不上“跨界”，而是可以重复利用已有技术，降低成本并缩短生产周期，再生产一款“新车”。

　　从供应链来说，对于汽车主机厂而言，供应链中关节、电机等诸多零部件都可以复用。

　　技术端同样如此，比如特斯拉Optimus头部便是配备与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD并与共用AI系统，实现“技术同源”。

　　另外，车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，券商认为车企更了解应用的痛点，也有更多试验的空间和耐心。

　　正如中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟所说的，今年“人工智能+”将是汽车产业的新战略机遇。这个“+”可能是人形机器人、低空经济或其他。“汽车产业智能化之后，其聚合外溢效应会明显加速，智能汽车产业很容易变成聚合型的智能产业……智能汽车的四条腿变成两条腿就是机器人，汽车就变成了一个深度智能的智能体，可以用到生产和服务领域。”

　　开源证券研报指出，AI和软件决定了（机器人）硬件。海外厂商中，特斯拉构建了从模型、数据、算力到芯片的完整AI体系，并且建立了高度配套的供应链体系支持，2025年预计机器人产量5000台，未来两年分别以10倍速度增长，产业化进展领先，投资角度重点关注特斯拉链。国产机器人如华为、宇树加速追赶补齐短板，带动国内供应链的机会。分析师建议，国产链聚焦共性关键技术，包括执行器、丝杠、电机、减速器、传感器等关键部件。