南财智讯9月15日电，派克汉尼汾（Parker-HannifinCorporation，纽约证券交易所：PH）提交8-K报告，按Item8.01披露9月14日完成两项注册发行：本金总额24亿美元的美国高级票据发行和本金总额20.25亿欧元的欧元高级票据发行。美国票据分四档，包括5.25亿美元4.750%利率2028年到期票据、5亿美元4.875%利率2029年到期票据、7.5亿美元5.125%利率2031年到期票据和6.25亿美元5.300%利率2033年到期票据。欧元票据分三档，包括7亿欧元3.800%利率2030年到期票据、8亿欧元4.040%利率2032年到期票据和5.25亿欧元4.375%利率2036年到期票据。美国票据利息自2027年起分别于每年3月14日、3月19日和3月16日半年付息，欧元票据利息自2027年起分别于每年3月1日、3月3日和3月5日年度付息。公司拟将两项发行所得净额连同手头现金，用于偿还2025年12月10日与BarclaysBankPLC及多家贷款机构签署的364天定期贷款协议项下借款，该借款系为收购FiltrationGroupCorporation而产生。全部票据均为公司无担保优先债务，与其其他无担保优先债务在偿付权上处于同等地位，优先于所有次级债务，并在担保债务的抵押物价值范围内实际劣后。若公司发生特定控制权变更，须按本金101%加应计未付利息的价格要约回购票据。美国票据依据2023年9月5日与TheBankofNewYorkMellonTrustCompany,N.A.签订的契约发行，注册于FormS-3注册声明（No.333-298527），美国票据招募说明书补充文件日期为9月8日、欧元票据为9月9日，两者均于9月10日提交SEC。
