摘要：美伊战事重启风险犹存，美对伊实施新一轮制裁；英伟达承诺5年投10亿美元助力“超级智能”，SpaceX收购低频段频谱；Moderna今日盘前纳入纳斯达克100指数。

　　全球市场：

　　美股市场：美股三大指数10月08日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨51.77点，收于51231.64点，涨幅为0.1%；标准普尔500种股票指数下跌36.41点，收于7765.36点，跌幅为0.47%；纳斯达克综合指数下跌345.35点，收于27193.34点，跌幅为1.25%。

　　大型科技股多数下跌，苹果涨1.11%；Meta跌0.06%、谷歌-A跌0.63%、特斯拉跌0.74%、微软跌1.35%、亚马逊跌2.25%、英伟达跌2.94%。

　　费城半导体指数跌3.39%，报12623.72点。台积电跌3.01%、安森美半导体跌3.76%、AMD跌3.90%、超微电脑跌4.83%、英特尔跌5.34%、意法半导体跌6.18%。

　　存储概念股普跌，西部数据跌2.99%、希捷科技跌4.05%、SK海力士跌4.35%、美光科技跌4.79%、闪迪跌4.90%。光通信概念股大跌，Lumentum跌5.62%、康宁跌6.38%、Coherent跌9.63%、应用光电跌13.58%。

　　油气股普涨，西方石油涨3.56%、康菲石油涨3.35%、雪佛龙涨3.12%、EOG能源涨2.98%、埃克森美孚涨2.71%、斯伦贝谢涨2.13%。

　　消费零售板块普涨，劳氏涨4.03%、百事涨3.73%、家得宝涨3.39%、麦当劳涨2.61%、可口可乐涨2.27%、沃尔玛涨2.22%、迪士尼涨2.17%、百胜涨1.89%、宝洁涨1.87%、耐克涨1.11%。

　　热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.62%，报5603.02点。拼多多跌0.31%、小鹏汽车跌0.31%、携程跌0.34%、京东跌0.44%、哔哩哔哩跌0.47%、理想汽车跌0.82%、网易跌0.84%、阿里巴巴跌1.21%、腾讯ADR跌1.44%、百度跌1.62%、蔚来跌3.67%。

　　欧股市场：欧洲三大股指10月08日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10441.6点，较前一交易日下跌16.9点，跌幅为0.16%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7729.69点，较前一交易日下跌39.52点，跌幅为0.51%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24806.97点，较前一交易日下跌297.39点，跌幅为1.18%。

　　商品市场：国际油价10月08日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨2.90美元，收于每桶91.18美元，涨幅为3.29%。COMEX黄金期货当月连续合约上涨17.60美元，涨幅0.43%，报4158.3美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌0.86美元，跌幅1.43%，报59.43美元/盎司。现货黄金上涨22.72美元，涨幅0.55%，报4133.63美元/盎司。现货白银下跌0.62美元，跌幅1.04%，报59.18美元/盎司。

　　热点要闻：

　　特朗普称中期选举前不会攻击伊朗，美伊战事重启风险犹存

　　据央视新闻，美国总统特朗普当地时间10月8日表示，美伊正在进行富有成效的磋商，美方不会在11月3日中期选举前攻击伊朗。但就在此前一天，多名美国官员表示，五角大楼已指示美军中央司令部完成相关准备，以应对可能恢复对伊朗的大规模军事行动。有分析指出，目前，美国对伊朗战事全面重启的可能性仍不能完全排除，特别是在美国中期选举之后，这一概率可能会显著提高。而双方在有关核心问题的谈判中存在结构性障碍，难有实质性进展。美伊局势未来走向仍存变数。

　　伊朗外长阿拉格齐：谈判仍在继续，未来几天将回应美国提议

　　据伊朗塔斯尼姆通讯社10月8日报道，伊朗外交部长阿拉格齐表示，谈判进程仍在继续，双方正通过中间人交换信息。阿拉格齐表示：“我们已经提出了名为‘七天方案’的提议，并听取了美方对此的意见。”他指出：“目前，我们正在研究美国方面的意见，我认为将在未来几天内作出回应。”阿拉格齐再次强调，谈判进程仍在继续。

　　美国对伊朗实施新一轮制裁

　　当地时间10月8日，美国财政部网站发布的消息显示，美国对伊朗实施新一轮制裁，制裁对象包括17艘运输伊朗原油、石油产品及石化产品的船只。美国财政部官员同时表示，美方估计，在美国对伊朗港口实施封锁的范围之外，目前仍有约2000万桶伊朗原油滞留在船只上。有官员表示，由于美国的封锁和制裁，伊朗已经停止原油船只的装载和卸载工作。当天稍早时，美国总统特朗普表示，正在与伊朗进行富有成效的会谈，且绝不会在11月3日美国国会中期选举前攻击伊朗。

　　Anthropic据悉组建专门团队对接2028年总统候选人，为后特朗普时代做准备

　　据市场消息，美国人工智能初创公司Anthropic正着手设立一个针对2028年大选的“总统级对接”计划，组建一支内部团队，直接就人工智能相关议题与美国两党总统候选人展开对接，协助公司高层制定政治策略，并负责运营公司的政治资助项目。该公司开出了29.5万至34.5万美元的年薪，招聘一位政治项目负责人，以主导相关工作并组建团队。

　　根据该公司近期发布的职位描述，该负责人将“构建并运营针对2028年大选周期的总统竞选对接项目”。具体职责包括“梳理两党潜在的竞选阵营，向候选人及其顾问公平地提供人工智能政策方面的宣讲与教育，协助Anthropic高管做好沟通准备，并针对政党纲领制定、党代会以及政权交接等关键时期进行前瞻性规划。”

　　特朗普“超级智能”工作组全体成员将在下周召开首次会议

　　据路透报道，美国总统特朗普政府人工智能工作组的4名领导人计划于周四举行会议，副主席斯库珀尔表示，预计该工作组全体成员将在下周召开首次会议。该工作组预计将帮助政府制定人工智能政策方向。库珀尔表示，首次全体会议后，工作组预计将发布一份章程，明确其目标和职责。特朗普已将该机构称为“超级智能工作组”（Super Intelligence Task Force），采用其偏好的AI新称呼。

　　美联储主席沃什将在静默期的前一天公开亮相

　　国际货币基金组织（IMF）日程显示，美联储主席沃什将于北京时间10月16日上午11:30出席在曼谷举行的IMF年会并发表讲话。当天也是美联储10月27日至28日议息会议前，官员们进入静默期的最后一天。市场目前押注美联储将在10月会议上暂停加息（概率约为80%），而后在12月加息。

　　美联储10月维持利率不变的概率为82.3%

　　据CME“美联储观察”：美联储到10月维持利率不变的概率为82.3%，累计加息25个基点的概率为17.7%。美联储到12月维持利率不变的概率为18.7%，累计加息25个基点的概率67.6%，累计加息50个基点的概率为13.7%。

　　个股聚焦：

　　英伟达承诺5年投入10亿美元助力美国“超级智能”

　　英伟达(NVDA.US)当地时间10月8日宣布，将在未来五年内提供价值10亿美元的资源，用于提升美国在量子计算、医疗健康和能源安全等关键领域的“超级智能”研发能力。英伟达在白宫于华盛顿举办的“科学：新黄金时代”（Science: A New Golden Age）峰会上宣布了这一消息。美国政府官员、产业界领袖和科学界人士出席活动，共同探讨推动科学探索所需的公私合作。英伟达表示，这10亿美元将主要通过三条渠道投入：支持美国高等教育科研机构、投资巩固美国在量子领域的领先地位，以及支持服务美国政府任务需求的云服务提供商。

　　英伟达拟投资芯片对手d-Matrix

　　据路透援引三位知情人士透露，英伟达(NVDA.US)计划投资d-Matrix。这家成立七年的企业研发AI服务器芯片，本身就是英伟达的竞争对手。这笔拟议投资，是英伟达推动自身技术与竞品芯片设计商兼容、将其纳入自身主导硬件生态的举措之一；尽管近期英伟达在几乎所有对手面前都扩大了市场份额。这也是英伟达自去年12月与Groq达成200亿美元授权协议后，首次投资AI推理芯片初创企业，说明英伟达不会只押注一家这类公司。三个月前，英伟达称其正与d-Matrix合作，让两家公司的芯片协同工作，处理同一项AI推理任务的不同环节，以此提升这类计算的效率。

　　花旗：三星Q3营业利润超预期，半导体业务复苏势头强劲

　　三星电子(005930.KR)第三季度初步营业利润达107.4万亿韩元，环比增20%、同比暴增782%。花旗表示，业绩爆发核心驱动力在于半导体业务的强劲复苏，足以抵消不利汇率与奖金支出及移动部门的亏损。随着HBM4放量及ASP大幅提升，花旗看好其2027年盈利弹性，维持买入评级。

　　特朗普8月最高2500万美元买入Meta，签署太空政策前买入SpaceX票据

　　10月8日，据CNBC对特朗普8月财务披露文件的分析，他当月共进行517笔证券交易，涉及买卖金额合计约7430万至2.733亿美元。虽然交易笔数较6月和7月明显下降，但投资组合依然十分活跃。其中最引人关注的是两笔交易：8月21日，特朗普买入500万至2500万美元的Meta Platforms(META.US)股票，为当月最大单笔交易；8月18日，他还买入100万至500万美元的SpaceX(SPCX.US)高级无担保票据。

　　SpaceX收购低频段频谱，瞄准美国无线运营商

　　SpaceX(SPCX.US)周四宣布已达成一项协议，将收购一套覆盖全美的低频段频谱许可证组合，这将使其得以在美国全境对传统无线通信巨头发起直接竞争。虽然Starlink Mobile现有的全球2 GHz中频段频谱将提供高带宽容量，但这批新频谱将使其信号能够穿透障碍物。此举加速了马斯克的雄心壮志，即绕过传统无线基础设施，直接从地球轨道向智能手机提供蜂窝网络连接。

　　此次交易涉及收购私募股权公司Grain Management持有的全美800 MHz频谱组合100%股权，仍需获得美国联邦通信委员会（FCC）的监管批准。此外，FCC本周还批准了Starlink Mobile的第二代卫星星座申请，授权SpaceX在全球范围内发射15,000颗针对2 GHz频段进行优化的卫星。消息公布后，美国电信公司股价在盘后交易中下跌，SpaceX(SPCX.O)股价则涨超1.7%。

　　苹果拟于10月底推出首款触屏Mac与全新iPad mini；官宣10月13日智能家居新品发布会

　　苹果(AAPL.US)计划在10月27日周二前后举办产品发布会，正式推出旗下首款触屏版MacBook以及全新一代iPad mini。本次发布会还将同步亮相搭载M6芯片的14英寸MacBook Pro与iMac新品，目标用户群体是视频制作、照片编辑、音乐创作领域的创意专业人士。新款MacBook Pro机身将比现款更轻薄，配备OLED屏幕；全新iPad mini则搭载OLED显示屏，升级了视频会议摄像头与重新设计的扬声器系统。

　　此外苹果宣布将于当地时间10月13日在纽约举行主题为“欢迎回家”（Welcome home）的新品发布活动，推出多款智能家居设备，包括配备约6英寸方形屏幕的智能家居中枢、升级版Apple TV 4K机顶盒及新款HomePod mini音箱。所有新品均将支持苹果最新的Siri人工智能功能。

　　谷歌发布Gemini智能体：能写代码、创作内容，自主推进任务

　　谷歌-A(GOOGL.US)周四表示，最新的Gemini agent可用于执行多种任务，包括解答问题、处理知识工作、创建图像和媒体，编写和运行代码等。新闻稿写道，用户只需设定目标，然后等待查看最终成果。“Gemini可以作为您的私人助理，也可以作为团队成员，代表团队工作（例如团队中的项目经理），或者代表组织中的特定角色工作（例如财务部门的分析师）。”最新的Gemini可通过多种设备访问，包括网页、移动设备、Windows和Mac，Google Workspace、Microsoft 365等，还可以集成到第三方应用程序和界面中，并以无头代理的形式运行，这意味着它不需要专用的用户界面。

　　甲骨文用卡车运天然气，以避开数据中心供电延误

　　甲骨文(ORCL.US)正在采用一种新颖的供电策略，以确保美国多个数据中心按计划推进：直接用卡车将天然气运送到服务器农场。据知情人士透露，在甲骨文等待天然气管道建成并与其设备接入期间，卡车运输使盐湖城郊区的一个数据中心得以持续推进一年多。甲骨文还在得克萨斯州沙克尔福德县为 OpenAI 建设的一个园区采用这一做法，以推动该项目的初期工作。

　　埃克森美孚、壳牌、BP胜诉，成功驳回纽约市环保诉讼

　　纽约一家上诉法院驳回了纽约市的重启诉讼申请，此前纽约市指控埃克森美孚(XOM.US)、英国石油(BP.US)和壳牌(SHEL.US)存在产品层面及企业层面的漂绿行为。法院认定，三家企业声称旗下产品有助于降低碳排放的表述，根据纽约州法律不构成误导，因为相关宣传已明确说明推广的产品为汽油。

　　埃森哲与戴尔成立新业务部门，扩大AI合作伙伴关系

　　埃森哲(ACN.US)与戴尔科技(DELL.US)宣布，通过成立“Accenture Dell Business Group”，将进一步拓展双方长达20多年的合作伙伴关系，助力企业实现私有、混合及主权环境下的AI部署。埃森哲计划培训超过3000名专业人员，掌握戴尔的技术，以支持私有AI基础设施和集成解决方案的实施。

　　OpenAI年化营收较此前报道少200亿美元

　　据英国金融时报报道，OpenAI近期向投资者披露，截至9月底，其年化营收接近500亿美元，明显低于该报及其他媒体上月底报道的700亿美元。知情人士称，差异源于投资者试图将OpenAI与竞争对手Anthropic的年化营收进行直接比较，但两家公司采用不同统计口径：Anthropic将通过AWS、谷歌云等云合作伙伴产生的销售收入计入营收，而OpenAI并未采用这一方式。此前，投资者通过调整OpenAI营收口径，得出其8月年化营收达到400亿美元的数字，随后又结合公司向投资者披露的营收增长超过70%的信息，推算出700亿美元。OpenAI拒绝置评。

　　OpenAI推出GPT-6.1 Sol的Ultrafast版本

　　当地时间10月8日，据OpenAI开发者消息，OpenAI正式在API、Codex和ChatGPT Work中推出GPT-6.1 Sol的Ultrafast（超快）版本。该版本定价为每百万输入token 12美元，每百万输出token 60美元。

　　Anthropic推出面向基础设施与软件的网络安全计划

　　Anthropic 推出“Anthropic 网络安全使命”（Anthropic Cyber Mission），这是一项长期承诺，将利用其工具、研究能力和资源，帮助防御方保护关键基础设施和开源软件。在关键基础设施保护方面，推出“关键基础设施防御计划”（CIDP），将前沿模型、驻场工程师和威胁研究能力提供给保护电网、水务系统、交通网络和政府系统背后运营技术的防御方。在开源软件方面，推出OSS Scanner，免费为开源项目提供由Anthropic最强模型执行的定期安全扫描。

　　CIDP的创始合作伙伴包括埃森哲(ACN.US)、博思艾伦咨询公司(BAH.US)、CrowdStrike(CRWD.US)、德勤、Dragos、日立、Insane Cyber、Nozomi Networks、Palo Alto Networks(PANW.US)、普华永道和罗克韦尔自动化(ROK.US)。未来几个月，CIDP将扩展至更多合作伙伴和更多行业。

　　港市前瞻：

　　南向资金追踪｜净买入近65亿港元连续加仓友邦保险及腾讯流出长飞光纤

　　数据显示，南向资金昨日成交约799.48亿港元，较前一日放量约100亿；约为恒指成交总额的38.57%，短线占比连续低于四成。

　　港股昨日短线大挫，恒指跌1.43%失守24000点。南向资金全天净买入约64.77亿港元。其中，沪港股通净流入约38.36亿港元，而深港股通净流入约26.41亿港元。

　　个股方面，交易所数据显示，昨日南向资金：

　　大幅净买入：腾讯控股(00700.HK)24.52亿港元；友邦保险(01299.HK)13.18亿港元；小米集团-W(01810.HK)4.36亿港元。

　　大幅净流出：金斯瑞生物科技(01548.HK)5.85亿港元；长飞光纤光缆(06869.HK)4.29亿港元；中芯国际(00981.HK)4.06亿港元；智谱(02513.HK)2.22亿港元。

　　投资要点

　　腾讯控股昨日跌2.19%，资金前5日加仓348万股，短线流入趋缓。

　　友邦保险昨日涨0.65%，资金前5日加仓2282万股，短线加速回流。

　　小米集团-W昨日跌1.17%，资金前5日加仓3789万股，短线流入再度趋缓。

　　金斯瑞生物科技昨日跌5.13%，资金前5日减持1122万股，短线加速流出。

　　长飞光纤光缆昨日跌6.73%，资金前5日减持290万股，短线持续流出。

　　中芯国际昨日跌6.73%，资金前5日减持2447万股，延续流出趋势。

　　智谱昨日跌7.61%，资金前5日加仓40万股，但近三日连续流出。

　　港股公告精选

　　FAST RETAIL-DRS(06288.HK)：发布截至2026年8月31日止年度全年业绩，该集团取得收益39633.89亿日圆，同比增长16.6%；净利润5425.16亿日圆，同比增长25.3%。

　　威胜控股(03393.HK)：附属公司惟远能源新增中标海外业务合约总金额超人民币40亿元，主要涵盖数据中心关键基础设施及相关解决方案，以及重合器、变压器等海外配电产品。

　　恒瑞医药(01276.HK)：氟唑帕利胶囊上市许可申请获EMA受理，2025年同类产品全球销售额合计约为45.60亿美元。

　　石药集团(01093.HK)：SYS6002单药用于治疗晚期宫颈癌的I期临床研究数据于IGCS2026上以快速口头报告形式公布。

　　捷利交易宝(08017.HK)：9月，新增机构客户数量4个；注册用户数量约92.65万，同比增长6.5%；打新记用户数量约12.21万，同比增长9.3%。

　　信利国际(00732.HK)：前8月累计综合营业净额约为108.35亿港元，同比减少13.%；9月销售额12.67亿港元，同比减少约16.3%。

　　保利置业集团(00119.HK)：前9月累计实现合同销售金额约328亿元。其中9月销售金额约35亿元，同比减少10.26%。

　　宝龙地产(01238.HK)：前9个月合约销售总额约48.5亿元，同比下降10.7%。

　　乐欣户外(02720.HK)：附属拟收购英国钓竿品牌Harrison Advanced Rods营运资产。

　　江波龙(09976.HK)：H股调入港股通标的证券名单。

　　APOLLO出行(00860.HK)：拟配售最多2.04亿股，净筹约1.168亿港元。

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