｜2026年9月18日星期五｜

　　NO.1 黄仁勋：英伟达明年芯片销量将是今年两倍，不能像管社媒那样监管AI

　　9月17日，英伟达CEO黄仁勋在英国AI峰会上表示，随着AI向医疗、交通、娱乐等行业扩散，英伟达明年芯片销量将达到今年的两倍。他认为AI是支撑其他产品和技术的底层技术，不应照搬社交媒体的监管方式，监管应针对具体AI产品及应用场景。黄仁勋同时强调AI安全的重要性，称开发者必须对AI系统进行严格测试，产品“不够安全”时应暂缓发布。当天美股盘前其言论发布后，英伟达股价一度涨2.8%。

　　点评：黄仁勋一方面维持对AI芯片需求的乐观预期，另一方面主张通过产品测试和针对具体应用的规则应对AI安全问题。

　　NO.2 亚马逊与Generac签署最高80亿美元七年供货协议

　　9月17日，备用发电机制造商Generac宣布与亚马逊达成最高80亿美元、为期7年的长期供货协议，为亚马逊数据中心供应备用发电机。首批订单规模约24亿美元，将于2027年至2028年交付，亚马逊同时获得认股权证，可按每股200.93美元购买最多169万股Generac股票。协议公布后，Generac股价盘前一度上涨逾30%。富国银行分析师认为，长期采购协议将提高Generac未来收入和产能扩张的确定性；William Blair预计该协议可能使Generac 2028年EBITDA提升逾20%。

　　点评：AI数据中心资本开支正从GPU、服务器向发电机、电网和储能等电力基础设施延伸，电力供应正在成为AI基础设施投资的重要组成部分。

　　NO.3 SpaceX考虑收购倒闭初创公司数据，为Grok扩充训练资源

　　据媒体9月18日报道，SpaceX旗下AI部门SpaceXAI内部正在讨论从陷入困境或已倒闭的初创企业购买客户信息及运营数据，用于扩充Grok模型训练资源，但目前仍处于非正式讨论阶段，尚未确定是否达成交易。此前，谷歌曾在Spirit Airlines停止运营后出价1000万美元购买其业务数据用于AI训练。SpaceXAI目前仍使用马斯克旗下社交平台X的数据及内部“AI导师”团队训练和优化模型，此次考虑引入外部数据集，意味着其数据获取范围进一步扩大。

　　点评：随着AI模型训练对高质量数据的需求增加，数据获取正从公开网络和企业内部数据向商业数据采购延伸。

　　NO.4 美光高管：AI内存需求持续增长，新增产能或要到2028年释放

　　美光CEO高级顾问Sumit Sadana近日表示，当前各类内存均面临供应紧张，AI训练、推理以及智能体AI、物理AI持续推高需求。美光2027财年资本支出预计超过450亿美元，但受制于建厂周期和技术复杂度，实质性新增供应预计要到2028年才开始释放。与此同时，客户正通过多年期协议提前锁定供应，并与内存厂商共同开发定制产品。Sadana还预计，边缘AI和人形机器人将成为下一阶段重要增量市场。

　　点评：AI需求增长正在推动内存从标准化配套部件转向AI系统核心基础设施。

　　NO.5 Nebius上调GPU租赁价格，英伟达B300涨幅约21%

　　9月17日，云计算服务商Nebius宣布自10月1日起上调多项计算资源价格，其中英伟达GPU涨幅最高。H100价格由3.85美元升至4.50美元/GPU小时，H200由4.50美元升至5.40美元，B200由7.15美元升至8.50美元，B300由7.85美元升至9.50美元，涨幅分别约17%、20%、19%和21%。AMD EPYC Genoa CPU价格也上调25%，Genoa内存价格上涨约41%。

　　点评：GPU租赁价格普遍上调，反映算力资源需求和成本压力仍然较高。