截至昨日收盘，市场全天震荡调整，芯片产业链逆势走强。科创芯片ETF（588290）上涨1.23%，创业板人工智能ETF（159279）近20日涨幅超10%。与此同时，港股通信息技术ETF（513240）下跌0.94%，港股通恒生科技ETF（520840）近5日涨幅2.99%。相关个股中，佰维存储上涨8.70%、华虹公司上涨4.61%、中际旭创上涨0.39%、腾讯控股下跌1.59%。

　　消息面上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。与此同时，英伟达牵头成立全球开发者协作联盟，正式拉起物理AI生态阵营，宣告物理AI规模化落地时代加速到来。英伟达同步祭出生态大招，正式成立NVIDIA Cosmos Coalition全球协作联盟，集结全球顶尖世界模型研发团队与AI开发者，共同推动下一代开放世界模型的技术迭代与落地普及。

　　相关机构表示，全球算力产业链呈现多元化发展态势，海外算力设备与半导体材料领域持续创新，龙头企业凭借技术优势推动行业升级，数据中心建设与高端芯片制造成为全球科技竞争焦点，算力基础设施投资需求强劲，产业链上下游协同发展，技术创新驱动行业长期增长。

　　机构指出，当前市场投资主线聚焦AI算力产业链，包括光模块、光芯片、算力设备及存储等核心环节，受益于技术迭代与需求扩张；同时关注锂电、有色金属、化工等景气度回升行业，基本面改善支撑估值修复；电力、公用事业及银行等低估值防御性板块具备稳定配置价值，为组合提供安全边际。