接下来是半导体板块。由汤姆·奥马利领衔的团队表示：“如果整个行业都在计入人工智能建设带来的持续增长，那么大型公司目前被严重低估。”

　　他们认为，华尔街对2027和2028年的资本支出峰值预期低估了约2250亿美元。需求增长将首先流向英伟达的生态系统以及博通的定制芯片和网络业务，这两家公司是他们的首选，同时还包括Credo Technology和MACOM Technology Solutions。