《科创板日报》1月6日讯“物理人工智能的ChatGPT时刻已经到来——机器开始理解、推理并在现实世界中行动。无人驾驶出租车是首批受益者之一。”在今年的CES主旨演讲上，黄仁勋如是说。
当地时间1月5日，黄仁勋在会上宣布开源视觉-语言-行动（VLA）模型Alpamayo 1，目前已在 Hugging Face 上发布。这款模型专为增强自动驾驶决策能力设计，可供汽车开发者调优、蒸馏，以成为其完整辅助驾驶技术栈的核心基础。性能上，其基于100亿参数架构，能够清晰展示每项决策背后的逻辑。
所谓VLA模型，其侧重于通过视觉感知、语言理解和动作生成的串联，本质上还是用语义化的语言token表达世界。在自动驾驶领域，另有世界模型路线采用连续的状态变量和物理关系描述世界，其代表者如特斯拉就曾声称,其产品的本质，是一台装着四个轮子的机器人。
除了Alpamayo 1外，英伟达此次还推出了AlpaSim和物理 AI 开放数据集：前者是一款面向高保真辅助驾驶开发、完全开源的端到端仿真框架；后者则包含超过 1700 小时的驾驶数据，覆盖广泛的地理区域和环境条件。按照英伟达的说法，上述三项工具将共同构建一个自我强化的开发闭环，用于推理型辅助驾驶堆栈的开发。
目前，包括Lucid、捷豹路虎、Uber和伯克利DeepDrive 等车企，均展现出对 Alpamayo 的极高关注，希望开发基于推理的自动驾驶堆栈，以实现L4级自动驾驶。花旗分析师发布报告称，英伟达新推出的生态体系有望催生对自动驾驶出租车的需求，预计全球自动驾驶出租车市场规模将从2025年的44.3亿美元扩大至2034年的1889.1亿美元。
与此同时，受上述消息影响，国内A股运输服务及智能驾驶概念股纷纷走强，大众交通、浙江世宝、德赛西威等均涨停。港股方面，小马智行截至发稿涨近7%，与文远知行分别创下发行上市以来新高，其他智驾概念股如小鹏汽车、地平线机器人等亦纷纷上涨。
从国内视角来看，在如今英伟达开源Alpamayo 1前，已有理想、小鹏、小米等一众车企布局VLA自动驾驶模型，且仍有扩大之势。去年11月21日，小米透露全年在AI领域研发投入超70亿，且将持续在辅助驾驶领域加大投入，其中就包括VLA项目；此外，去年底何小鹏也宣布，将在今年向全球商业伙伴开源小鹏第二代VLA，大众将成为首发客户。
国元证券1月5日研报指出，当前智驾沿着“端到端”“智驾平权”加速，“智驾平权”使高速及城区NOA功能加速下探至20万元以下车型，技术门槛持续降低。L3政策的持续加速为头部车企提供了在高阶智能驾驶领域展开充分竞争与快速迭代的机遇与平台。为主控智能化节奏，越来越多主机厂通过自研或深度定制方式向上游渗透。
值此趋势下，方正证券判断，2026年在汽车行业补贴进一步退坡的整体环境下，汽车板块依然具备结构性投资机遇，看好自动驾驶、AI算力、机器人带来的第二/第三成长曲线。智能化技术有望持续带动结构性发展机遇。预计板块在一季度内需走弱中触底，带来两年维度的出海布局黄金窗口，内需抓“黑马”，出海找“白马”，将成为全年乘用车布局主线。
