1 隔夜市场

　　美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.72%，标普500指数跌0.13%，道指涨0.11%；科技股涨跌互现，微软下跌10%，市值蒸发3570亿美元（约合人民币2.48万亿元）；特斯拉跌超3%，甲骨文跌超2%，Meta涨超10%，IBM涨超5%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.35%，富途跌超2%，哔哩哔哩、网易跌超1%，蔚来涨超3%，好未来涨超18%。

　　1月29日，美国上周初请失业金人数为20.9万人，预估20.5万人，前值20万人。

　　国际油价延续涨势，截至发稿时，美油主力合约涨3.39%，报65.35美元/桶；布伦特原油主力合约涨3.09%，报69.45美元/桶。

　　国际贵金属盘中大幅跳水，现货黄金最高触及5598.75美元的历史高点，盘中一度大跌5.9%，最低时报5097.36美元/盎司，现货白银一度大跌8.4%，最低报106.76美元/盎司，截至发稿时，现货黄金跌幅收窄至0.4%，报5393.21美元/盎司；COMEX黄金期货涨1.47%，报5418.4美元/盎司。现货白银跌0.21%，报116.3美元/盎司；COMEX白银期货涨2.02%，报115.83美元/盎司。

　　欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数跌1.92%报24347.16点，法国CAC40指数涨0.06%报8071.36点，英国富时100指数涨0.17%报10171.76点。

　　2 中国和菲律宾就涉海等问题举行双边对话

　　1月29日，外交部边海司司长侯艳琪同菲律宾外交部副部长艾雷拉-林、部长助理兼亚太司司长阿尔费雷斯在菲律宾宿务举行双边会见。双方就涉海等共同关心的问题坦诚深入交换意见，同意继续通过外交渠道保持沟通。（央视新闻）

　　3 国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》

　　国务院办公厅日前印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，其中提到，汽车后市场服务方面，推动汽车流通消费领域全链条创新发展，选择部分城市开展试点，支持在汽车后市场重点领域先行先试，加快清理限制性措施，探索开展汽车改装分级分类管理；鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实，支持旅居项目用地和服务设施建设；做好单方面免签国家试行期限延长相关工作，研究稳妥扩大单方面免签、过境免签、区域性免签政策适用范围。加强入境消费场景建设，创新中国消费名品场景化体验，培育高质量国际赛事、演出、医疗、教育、旅居、康养品牌。

　　4 我国将布局更多“太空+”未来产业

　　1月29日，从商业航天器及应用产业链共链行动大会获悉，我国将布局更多“太空+”未来产业。据介绍，中国航天科技集团作为我国商业航天器及应用产业链“链长”单位，将在“十五五”期间围绕发展商业航天国家战略部署，发挥中央企业战略引领、生态构建等职能，带动产业链上中下游企业共谋新发展、共建新能力、共筑新生态，实施五大工程。其中，包括实施未来产业发展培育工程，谋划推动太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理、太空旅游等新领域发展。（新华社）

　　5 “三道红线”悄然落幕，业内：地产行业调整进入末期

　　近期，房企已无需向监管部门每月上报“三道红线”相关指标的消息在业内广泛发酵。《每日经济新闻》记者从多家企业核实了解到，不少房企早已不被要求按月报送“三道红线”情况。而部分出险企业则主要向总部所在城市专班组汇报，出险房企会定期向专班汇报资产负债率等核心财务指标，但主要是起沟通协调的作用，并不对外公布。专家表示，“三道红线”本质是窗口指导工具，其核心目标是限制房企负债规模增长、防止激进扩张，而经过四年深度调整，这一目标已实现。业内研究人员表示，经过行业调整，高风险企业退出，行业调整进入末期。

　　6 金饰价升破1700元，回收业务也爆了：超过1100元/克

　　1月29日，国内各金饰品牌克价大涨近百元。其中，周生生报价1708元/克，上涨94元/克；周大福报价1706元/克，上涨88元/克；老庙黄金报价1722元/克，上涨104元/克；老凤祥为1713元/克，上涨93元/克。据报道，黄金价格上涨迅猛，黄金变现业务也爆了。有消费者表示，现在回收价超1100元。工作人员介绍，面对金价飙涨，不少手里有黄金的消费者选择把黄金变现，这让他们的回收量大大增加。黄金回收业务也吸引了二手交易平台加入。（每经综合）

　　7 航班“锁座”将有明确标准，中国航协公开征求意见

　　1月29日消息，中国航空运输协会组织各航空公司研究制定了《公共航空运输企业航班预留座位规则（征求意见稿）》团体标准，现向社会公布。根据《征求意见稿》内容，航空公司须将经济舱座位分为“免费可选座位”和“预留座位”两大类。增值服务性预留座位分为权益类预留（积分/里程兑换）和付费预留（仅限国际及地区航班），明确国内航班不得开展现金选座服务；要求国内航班免费可选座位比例最低70%，国际及地区航班免费可选座位比例不低于65%。

　　8 十四届全国人大社会建设委员会副主任委员孙绍骋被查

　　1月29日，十四届全国人大社会建设委员会副主任委员孙绍骋涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。（央视新闻）

　　9 金晨被曝肇事逃逸，知情人士：保险公司调取监控，发现助理顶包后报案

　　1月29日，词条“曝金晨肇事逃逸”登上热搜。据报道，有知情人士透露，“2025年3月16日金晨驾驶汽车在浙江省绍兴市柯桥区发生交通事故，事故发生后，金晨让自己的助理徐某某顶包，她本人在第一时间逃离事故现场，同时她隐瞒真实情况，涉嫌骗保。”知情人士称，在事故处理结束后，保险公司在理赔调查阶段调取交警监控时发现，实际驾驶人并非徐某某，而是车主金晨本人，保险公司随后向交警部门报案。29日下午，从绍兴市公安局获悉，关于网传金晨疑似肇事逃逸让助理顶包一事，局里正在核查。（每经综合）

　　10 国际新闻

　　又一艘驱逐舰抵达，美国在中东部署至少10艘军舰

　　英国广播公司1月29日援引船舶追踪网站信息报道，国际舆论猜测美国可能再次袭击伊朗之际，又一艘美国海军驱逐舰抵达中东，美国在这一地区已经部署至少10艘军舰。报道说，美国海军“阿利·伯克”级导弹驱逐舰“德尔伯特·D·布莱克”号28日通过苏伊士运河前往波斯湾。至此，美国在中东已经部署至少10艘军舰，包括“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰。（央视新闻）

　　伊朗被曝将在霍尔木兹海峡举行实弹军事演习

　　当地时间1月29日自多方获悉，伊朗已于当日通过甚高频无线电向过往船只发布通告，宣布将于2月1日至2日在霍尔木兹海峡举行军事演习，演习内容包括实弹射击。据悉，此次演习可能对途径霍尔木兹海峡的航运活动产生影响。目前，伊朗官方尚未就演习的具体规模及安排作出公开说明。（央视新闻）

　　美参议院未通过拨款法案美政府再次面临部分“停摆”

　　当地时间29日，美国国会参议院就一份政府拨款法案进行表决，由于赞成票未达到足够票数，该法案未获通过。美国联邦政府在本月底因资金耗尽再次部分“停摆”的可能性大大增加。包括国土安全部在内的美国联邦政府多数部门的运转资金将于1月30日耗尽。（央视新闻）

　　特朗普：下周将公布美联储下任主席提名

　　当地时间1月29日，美国总统特朗普表示，他将在下周公布美国联邦储备委员会下一任主席的提名人选。特朗普当天早些时候在社交媒体上批评美联储主席鲍威尔“再次拒绝降息”，并声称美国利率应该在世界上处于最低水平。特朗普还称，美联储下一任主席将“干得不错”，美联储目前利率“高得不可接受”。（央视新闻）

　　特朗普称普京同意对乌部分地区停火一周

　　当地时间1月29日，美国总统特朗普在内阁会议上称，因天气寒冷，他“请求俄罗斯总统普京在一周内不要向乌克兰首都基辅和其他多座城镇开火”。据特朗普称，普京已经“同意了”。对特朗普的这一说法，目前俄方暂无回应。（央视新闻）

　　美总统特使：美乌正在讨论领土问题

　　当地时间29日，美国总统特使威特科夫说，美国同乌克兰的谈判取得很大进展，双方正在讨论领土问题。威特科夫当天在白宫举行的内阁会议上说，美国对乌克兰安全保障协议和乌克兰经济繁荣协议已基本完成，美乌双方目前在讨论领土问题。他说，下次谈判将在大约一周后进行。（央视新闻）

　　体育新闻

　　13家俱乐部被罚，陈戌源李铁等73人被终身禁“足”

　　中国足协1月29日发布中国足球协会关于对有关涉案俱乐部及人员行业处罚情况的通报。依据俱乐部在案件中所涉不正当交易的金额、情节、性质以及社会影响，给予天津津门虎足球俱乐部等13家俱乐部扣除2026赛季职业联赛积分并罚款的处罚。对经人民法院认定构成犯罪的陈戌源、李铁等73名从业人员，给予终身禁止从事任何与足球有关的活动的处罚。对经人民检察院决定不起诉，虽未被追究刑事责任但其行为已严重违反行业纪律的艾尔帕提·米吉提等3名从业人员，给予禁止从事任何与足球有关的活动五年的处罚。

　　1 多家基金公司公告：原油LOF将停牌

　　多家基金公司：1月29日，华安、广发、嘉实、易方达等多家基金公司公告，旗下原油LOF基金二级市场交易价格出现较大幅度溢价，提示投资者关注溢价风险，盲目投资或遭重大损失。为维护投资者利益，相关基金将于1月30日开市起至10:30停牌，若溢价未回落，或申请临时停牌、延长停牌。

　　点评：涉及多家头部基金公司，原油市场热点异动，风险提醒显著影响投资者情绪。

　　2 国投白银LOF：本基金将于1月30日开市起停牌至收市

　　国投白银LOF：1月29日，国投白银LOF公告，本基金将于2026年1月30日开市起停牌至收市。若本基金2026年2月2日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

　　点评：贵金属基金溢价风险频发，监管措施趋严，市场波动风险需密切关注。

　　3 中国金币集团提示风险

　　中国金币集团：1月29日，中国金币集团发布公告，近期贵金属原材料价格持续大幅攀升，特提醒广大贵金属纪念币集藏爱好者，理性参与投资，注意管控风险。1月29日，“10元中国龙银质纪念币被炒到1万多”话题冲上百度热搜。有媒体报道称，日前在二手交易平台金币云集App上，10元面额的2025版中国龙银质纪念币溢价明显，有商家开价1.26万元售卖。

　　点评：贵金属纪念币投机升温，官方介入警示，促进理性市场环境。

　　4 华为宣布：最高降4000元

　　华为：1月29日消息，华为官网和华为终端BG董事长余承东宣布即将开启春节限时优惠，即日起至2月28日，Pura 80系列指定机型最高优惠1500元，Mate 70系列指定机型最高优惠1800元，Mate X6系列最高优惠2000元，参与以旧换新最高优惠1000元，还可享最高12期分期免息，最高降价4000元。

　　点评：华为大幅让利促销，体现强力市场竞争策略，有利于拉动消费和提升市场份额。

　　5 宇树科技开源UnifoLM-VLA-0

　　宇树科技：1月29日，宇树科技宣布开源UnifoLM-VLA-0。UnifoLM-VLA-O是UnifoLM系列下面向通用人形机器人操作的视觉-语言-动作（VLA）大模型。该模型旨在突破传统VLM在物理交互中的局限，通过在机器人操作数据上的继续预训练，实现了从通用“图文理解”向具备物理常识的“具身大脑”的进化。

　　点评：前沿AI模型开放，推动机器人操作智能升级，提升行业创新动力。

　　6 i茅台平台：平台商品交易过程不存在单一用户批量非常规消费行为成交

　　贵州茅台（SH600519，股价1437.72元，市值18004亿元）：1月29日，i茅台平台发布声明称，近日注意到有商家通过网络平台公开售卖所谓i茅台APP“抢购外挂”等软件，有网友晒出非i茅台官方通知的批量成交记录。我们已在收集和固化相关证据，并保留采取法律手段追究相关主体责任的权利，以维护市场秩序和消费者合法权益。2026年1月1日至今，已成功拦截各类异常行为4.26亿次。平台商品交易过程不存在单一用户批量非常规消费行为成交，不存在多用户集中批量非常规消费行为成交。

　　贵州茅台出资参与SpaceX上市A轮融资？公司回应：不实

　　SpaceX、贵州茅台：1月29日，有市场传言称“贵州茅台证实参与SpaceX上市A轮融资”。贵州茅台方面回应称，此为“不实信息”。（上证报）

　　7 新世界发展回应“黑石收购控股权”传闻

　　新世界发展（HK00017，股价11.13港元，市值280亿港元）：1月29日，有市场传闻称，黑石集团正就成为新世界发展最大单一股东进行深入谈判。1月29日晚，新世界发展公告称，公司已确认，控股股东周大福企业有限公司就可能投资公司的事情接洽若干潜在投资者，但尚未与任何潜在投资者达成协议，也未就投资金额、性质或形式达成任何协议。另外，并不保证这些潜在投资是否会进行。

　　点评：黑石洽购新世界发展股权引热议，提振地产板块情绪，引发对房企纾困与资本重组的思考。

　　8 知识星球开展涉资本金融市场违规内容专项治理

　　知识星球：1月29日，知识星球发布《关于开展涉资本金融市场违规内容专项治理的公告》称，知识星球即日起启动专项治理行动。整治重点包括：严厉打击恶意“唱衰”及歪曲国家经济政策行为；深度清查“非法经济学家”及无资质违规课程；严惩诱导跟风交易及操纵市场倾向；严厉打击违规引流与黑灰产运作；治理AI合成及“小作文”造谣。

　　点评：平台规范金融信息传播，维护资本市场秩序，利好长期市场健康发展。

　　9 字节跳动CEO梁汝波：公司2026年关键词是“勇攀高峰”

　　字节跳动：1月29日，字节跳动召开2026年首次全员会议，并对外披露部分会议内容。CEO梁汝波分享了公司2026年度关键词“勇攀高峰”，“AI时代存在许多重要机会，我们要追求其中最重要的，去攀登最高的高峰。”梁汝波提到，短期而言，高峰就是“豆包/Dola助手应用”。在攀高峰的过程中，公司每个业务都有需要重点突破的地方，而重中之重，是AI模型能力要做到行业前列，并通过助手整合好已有业务，整体攀上新的高度。

　　点评：字节锚定AI助手定年度战略，提振AI板块信心，也引发对AI生态整合与技术突破的思考。

　　10 苹果公司第一财季营收高于预期

　　苹果公司（AAPL，股价258.28美元，市值37962亿美元）：第一财季营收1437.6亿美元，分析师预期1384亿美元；每股收益（EPS）为2.84美元，创历史新高，分析师预期2.68美元；产品营收1137.4亿美元，分析师预期1076.9亿美元；iPhone收入852.7亿美元，分析师预期783.1亿美元；iPad收入86亿美元，分析师预期81.8亿美元；Mac收入83.9亿美元，分析师预期91.3亿美元；服务收入300.1亿美元，分析师预期300.2亿美元；美国营收585.3亿美元，分析师预期590.6亿美元；大中华区营收255.3亿美元，分析师预期218.2亿美元。截至发稿时，苹果盘后股价涨超3%。

数据截至北京时间凌晨5点