印度边境军演震动南亚！中国军贸龙头或迎订单潮 这些标的蓄势待发
A爱股君
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来自：广东
事件背景与地缘博弈分析
5月7日起，印度在拉贾斯坦邦毗邻巴基斯坦的边境地带启动大规模空战演习，集结“阵风”、苏-30MKI等主力战机，意图通过武力威慑强化对巴战略压力。此举正值印巴实际控制线连续12日爆发交火，双方军事对峙持续升级。分析认为，南亚局势动荡将刺激地区国家加速国防现代化进程，中国作为全球第二大武器出口国，军贸产业链有望迎来新一轮需求增长。
一、军贸概念股投资逻辑与利好标的
1. 战斗机与无人机赛道
中航沈飞（600760）：歼-16、歼-11系列生产商，中国四代机出口主力平台，潜在受益于友好国家空防升级需求。
航天彩虹（002389）：全球领先无人机企业，“彩虹”系列察打一体无人机已出口至巴基斯坦、中东多国，实战表现优异。
中航西飞（000768）：运-20运输机及轰炸机研发方，战略投送能力提升或催生军贸订单。
2. 导弹与精确制导武器
长城军工（601606）：反坦克导弹、防空导弹核心供应商，产品适配南亚复杂地形作战需求。
北方导航（600435）：惯性制导系统龙头，技术覆盖火箭弹、巡航导弹等关键领域。
3. 电子对抗与侦察系统
高德红外（002414）：红外热成像技术国际领先，军品应用于夜战、导弹制导等场景。
睿创微纳（688002）：非制冷红外探测器供应商，单兵装备国产化替代核心标的。
4. 综合军工配套
中航电测（300114）：航空机载设备测试龙头，受益于军机出口后维护市场扩容。
振华科技（000733）：军用电子元器件主力供应商，国产化替代逻辑强化。
二、核心军工集团旗下企业

中国重工（6019*9）

隶属中国船舶集团，主营海军装备（航母、驱逐舰等），参与国际军贸合作。

中兵红箭（000519）

兵器工业集团子公司，生产装甲车辆、导弹等武器系统，部分产品出口。

中航沈飞（600760）

歼击机制造商（如歼-15、歼-16），部分型号可能通过军贸渠道出口。

内蒙一机（600967）

陆军主战装备（如VT4主战坦克）生产商，参与国际防务展。

航天电子（600879）

航天及导弹配套企业，部分技术或设备可能用于军贸。

三、企业（需注意军工业务占比）

高德红外（002414）

红外热成像技术，产品可用于军事侦察，部分出口。

大立科技（002214）

红外热像仪供应商，军品业务占一定比例。

西仪股份（002265）

军用车辆零部件及发动机供应商。

洪都航空（600316）

教练机、无人机制造商，L-15高级教练机曾出口多国。
识图：
华伍股份
天和防务
全部10
风险提示与免责条款
1. 地缘政治风险：若印巴局势意外缓和，事件催化效应可能快速消退。
2. 政策不确定性：军品出口受国家间外交关系及国际制裁影响较大。
3. 业绩波动风险：部分企业军贸订单交付周期长，收入确认存在滞后性。
4. 市场风险：板块估值短期冲高后或面临回调压力。
本文内容基于公开信息整理，不构成任何投资建议。投资者应自主决策并承担风险。市场有风险，投资需谨慎。
A爱股君
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