隔夜外盘
美股三大指数3日集体收涨，道指涨1.32%，创收盘新高，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%。大型科技股普涨，谷歌-A涨近5%，亚马逊涨超4%，英伟达涨近3%，Meta涨超6%，微软涨近5%，苹果跌超1%。SpaceX涨超5%，甲骨文涨超9%。光通信板块普涨，Lumentum、Coherent涨逾9%，康宁涨超6%，Credo涨逾5%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.75%。阿里巴巴涨超4%，爱奇艺涨超3%，百度、拼多多、虎牙涨超1%，网易、蔚来跌超1%。
热点聚焦
一、中东局势
①特朗普：与伊朗谈判正进行分两阶段推进
②伊朗：当前未与美谈判数日内无相关安排
③伊朗高级官员：不允许美在霍尔木兹海峡开辟非伊朗航线
④伊朗：拟设置霍尔木兹海峡中间航线
⑤埃及、卡塔尔和土耳其发表联合声明谴责以色列在加沙侵犯行为
二、两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》
①新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年新型电力系统初步建成非化石能源发电量占比达到50%
②新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年核电装机约1.1亿千瓦
③新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年，生物质、光热、地热能、海洋能等发电装机达到6500万千瓦左右
③新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年，形成支撑超过1.1亿辆电动汽车的充电服务能力
⑤新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年，智能有序充电和双向充放电实现规模化应用
三、时隔15年日美再次联合干预汇市
日本财务大臣片山皋月3日发表声明称，日本已于美东时间7月31日与美国联合干预外汇市场，且不排除根据市场情况追加干预措施。受此影响，日元汇率于3日一度达到1美元兑155日元区间。当地时间2日，贝森特在社交媒体上也确认与日本联合干预汇市。
除金融危机、重大灾害等特殊时期外，日美联合干预汇市极为罕见。据日本广播协会报道，这是继2011年东日本大地震后双方联合干预汇市以来，日美时隔15年再次联合干预汇市。
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主题机会
1、新型电力系统建设“十五五”规划出台电力设备需求有望提升
国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。规划提出，到2030年，初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，非化石能源发电量占比达到50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。同时，强化配电网规划引领，推动配电网建设改造和智慧升级，加强市县级配电网与新业态布局规划协同，升级配电网智能调控体系。加快推动“十四五”时期已纳规输电通道尽早建成投运。到2030年，西电东送规模超过4.2亿千瓦。开展“沙戈荒”等100%新能源外送输电工程试点。
新型电网是新型电力系统最核心的“骨架与枢纽”。据央视财经报道，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。在新型电力系统建设的推动下，特高压设备和配电网设备等制造商，有望迎来发展机遇。
2、九大云厂商加码资本支出 AI服务器出货量预期增长
近期，海内外头部云厂商集中发布二季度财报并上修全年资本支出指引，AI（人工智能）算力基础设施建设进入全速扩容周期。基于九大主流云厂商最新规划，集邦咨询8月3日更新产业预判，进一步上调2026年全球AI服务器出货量同比增幅预期。此轮算力扩产力度超出市场预期。
集邦咨询8月3日更新行业预判数据，预计2026年九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。此外，集邦咨询上调2026年AI服务器出货年增长幅度，从原先的28%更新为近31%。业内普遍认为，云厂商资本开支高增、AI服务器出货预期上调，将自上而下传导至整条算力硬件产业链。上游GPU、高速内存、光模块、高速连接器，中游服务器ODM、机箱电源、液冷温控等细分赛道，将持续收获确定性订单增量。
