$Lumentum Holdings Inc(NASDAQ|LITE)$  

LITE 供应链 · 最佳2只组合

1. 天孚通信（300394）—— 稳稳的核心

- 绑定最深：LITE 全球核心供应商，CPO/光引擎长期供货

- 前景最硬：AI 算力、1.6T、CPO 全踩中

- 风格：走趋势、稳、适合拿得住

- 定位：底仓、防守、长拿

2. 科瑞技术（002957）—— 弹性最大

- 独供级绑定：LITE 光模块/光芯片封装测试设备核心供应商

- 爆发力最强：扩产周期最受益，业绩弹性一哥

- 风格：进攻性强、波动比天孚大

- 定位：进攻、弹性、抓爆发

一句话总结

- 天孚 = 稳 + 长牛

- 科瑞 = 弹性 + 爆发力

这两只 覆盖 LITE 最核心、最确定、最有前景的两条主线，是整个供应链里最优搭配。