伴随着亚马逊、英特尔和铠侠最新业绩的冲击，今夜美股市场料将以科技板块的“背靠背”重挫揭幕。与此同时，防御板块继续走强，能源、医药、消费代表牛股普涨。

　　截至发稿，纳斯达克100指数期货（2612合约）跌2.6%，标普500指数期货跌1.09%，道指期货涨0.13%。

　　继昨日谷歌后，今天亚马逊和英特尔成为最新两只令股民捶胸顿足的股票。

　　亚马逊盘前跌约7%，核心压力来自AI投资吞噬现金流，叠加财报与销售指引不及预期。公司第三季度营收约2019亿美元，每股收益1.89美元，均低于市场预期。截至9月底的过去12个月，自由现金流已由上年同期净流入148亿美元转为净流出424亿美元。公司预计今年现金资本开支约2200亿美元，明年还将显著增加，而第四季度营收指引中值低于市场预期。

　　英特尔盘前暴跌25%，主要因为PC业务恶化及供应瓶颈，打击了市场对公司复苏的预期。公司还披露，本月早些时候以色列晶圆厂发生的爆炸事故，造成两名工人遇难、一人重伤，同时工厂长时间停产，影响10纳米芯片出货。

　　周五傍晚时分，日本NAND巨头铠侠的最新财报也出现问题。公司预期本财季的营业利润仅为2万亿日元，远低于市场预期的2.35万亿日元。

　　铠侠财报发布后，美股存储板块跌势加剧。截至发稿，美光科技盘前跌超6%，SK海力士、西部数据、希捷科技均跌超7%。更值得一提的是，发布全面超预期财报，并宣布拆股和“100%富余现金返还股东”的闪迪，在盘前跌超9%。

　　受此影响，整个AI产业链今夜都相当低迷。截至发稿，英伟达跌近3%，高通、甲骨文跌超4%，Lumentum跌超7%、Coherent跌近9%、维谛技术跌6%、Bloom Energy跌8%；新云公司CoreWeave和Nebius均跌超7%。

　　SMBC的全球市场策略师汉克·卡伦蒂表示：“（科技股）价格中所蕴含的预期正在受到挑战，目前正处于重新调整之中。出现这种疲软状况的原因是：一些公司的盈利水平低于预期，而另一些公司则在资本支出方面的开支超出了预期。”

　　与此同时，由于全球最大加密货币交易所币安遭到黑客袭击，与加密货币相关的股票普遍走弱。Circle跌超6%、 Strategy跌超7%。

　　随着风险情绪恶化，交易者纷纷涌入避险资产。瑞士法郎、日元、各期限的美国国债均出现上涨。美股的防御板块也集体走高，礼来、默沙东、沃尔玛、可口可乐等医药、消费板块的代表性股票集体走强。

　　同时随着美国中期选举近在眼前，后续中东再起的担忧推动油价走强，金银受累下跌。埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油等石油巨头均有望在今晚冲击历史新高。

　　其他消息

　　【埃克森美孚三季度盈利超预期宣布明年回购200亿美元股票】

　　埃克森美孚盘前涨近2%，今夜有望再创历史新高。公司周五公布，第三季度营收1131.6亿美元，净利润154.1亿美元；调整后每股收益4.23美元，高于市场预期的4.12美元。公司将季度股息提高至每股1.07美元，实现连续44年提高年度每股分红，并宣布在合理市场条件下，2027年计划回购200亿美元股票。

　　【雪佛龙三季度净利润增至99亿美元炼油业务推动业绩超预期】

　　雪佛龙盘前涨超1%，有望再创新高。公司周五公布，第三季度总营收678亿美元，归属公司净利润99.24亿美元，上年同期为35.39亿美元；调整后每股收益5.28美元，高于LSEG汇总的市场预期4.89美元。中东及俄乌冲突推高炼油利润率，公司下游业务利润达49亿美元，美国炼厂原油加工量创纪录，利用率接近98%。当季自由现金流120亿美元，公司将通过分红及股票回购向股东返还约60亿美元。

　　【Anthropic被曝Q3贡献SpaceX超三分之一营收】

　　SpaceX上周在一份监管文件中披露，上个季度约有34.5%的收入来自一家向其AI业务部门“Super Intelligence”（负责提供算力）支付费用的客户。而根据知情人士的说法，这位神秘客户就是Anthropic公司。这家人工智能开发商已经超越美国政府，成为SpaceX最大的收入来源。

　　【美银下调英特尔评级至中性目标价由145美元降至100美元】

　　美国银行将英特尔评级由“买入”下调至“中性”，目标价由145美元降至100美元，认为PC市场疲软及外部晶圆代工客户进展不足，拖慢公司复苏。该行预计英特尔第四季度PC出货量环比下降25%至30%，库存调整将延续至2027年上半年。美银同时指出，若外部代工业务取得实质进展，仍可能推动股价回升。

　　【城堡证券：GPU租金持续上涨稀缺算力供应商掌握定价权】

　　城堡证券宏观策略主管Frank Flight指出，GPU租赁价格显示算力供应仍然紧张：过去六个月，英伟达H100租金上涨约14%，其中最近30天上涨7%；B200租金同期上涨27.5%。与此同时，按使用量加权的AI Token价格六个月内下降约50%，使用量增至约五倍。Flight认为，更便宜的模型正在刺激推理需求，使算力供应商受益；但模型开发商可能面临服务售价下降、算力成本上升的双重压力，需要持续提升推理效率以维持利润率。

　　【特斯拉Semi加速推进量产已获多家物流企业订单】

　　据媒体报道，距离首次亮相约九年，特斯拉电动重卡Semi正加速推进产量爬坡，订单客户包括ZET SCALE、Einride、WattEV、QX Logistics和IMC Logistics。作为背景，ZET SCALE此前宣布采购2500辆纯电动重卡，并选定特斯拉为主要供应商，但未披露其中Semi的具体数量。特斯拉内华达州Semi工厂的设计年产能为5万辆，实际产量仍有待逐步提升。

　　美股时间段值得关注的事件（北京时间）

　　10月30日

　　21:45 美国10月芝加哥PMI、里奇蒙联储主席巴尔金亮相媒体访谈

　　10月31日

　　00:00 旧金山联储主席戴利发表讲话

　　00:30圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话